Elias decide participar activamente en la búsqueda de la causa de la pérdida de maná de algunas personas en la escuela, y todo debido a la implicación de ese libro tan peligroso conocido como 'El Testamento de Carnamagos'.

Mientras las cosas se complican bajo tierra para Chise y Zoe, en la superficie, la abuela de Philomela se prepara para hablar con la decana mientras esta se dispone a tomar medidas especiales ante los sucesos recientes.

La academia está confinada debido a los recientes incidentes, así que es momento de que el profesorado imparta unas clases especiales a los alumnos: supervivencia y defensa.

Ahora que se ha descubierto que Philomela era quien poseía el Grimorio, la situación cambia por completo. Aunque algunas personas la dan por perdida, Chise no quiere abandonar a su amiga.

Conocemos el pasado de los padres de Philomela mientras Chise, Elias y el resto intentan llegar a casa de los Sergeant para ayudar a su amiga, aunque vivirán un inesperado encuentro en el camino.

Lizbeth complica la situación y aparece en escena lo que parece ser otro dios, aunque incompleto.

El duelo final entre Philomela y su abuela desata nuevas consecuencias.