Και ενώ ο Άντριου σαγηνεύεται από το ερεθισμένο Ορμονικό Τέρας, ο φίλος του Νικ παθαίνει εμμονή με το γεγονός ότι το σώμα του δεν αλλάζει.

Μια ασυνήθιστη σχολική εκδρομή εξελίσσεται σε διασυρμό, όταν η Τζέσι, υπακούοντας στα "συζυγικά" της καθήκοντα, έχει την πρώτη της περίοδο στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

Με αφορμή το τρέιλερ μιας νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Βράχο, ο Άντριου αμφισβητεί τη σεξουαλικότητά του. Η ερωτική φιλία της Τζέσι και του Νικ αλλάζει γρήγορα.

Κι ενώ τα αγόρια πηγαίνουν στου Τζέι για ένα βράδυ όλο τεστοστερόνη, η Τζέσι κάνει το δικό της πάρτι που εξελίσσεται σε ανυπόφορο κοριτσίστικο δράμα.

Με αφορμή ένα πικάντικο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί στο σχολείο, η Τζέσι εξερευνά τη σεξουαλικότητά της, αφήνοντας τα αγόρια να αναρωτιούνται τι θέλουν τα κορίτσια.

Ο Νικ παρασύρει τον Άντριου στην πόλη, σε έναν παλιό του έρωτα. Τα πράγματα όμως παίρνουν άλλη τροπή. Ο Τζέι εμπλέκεται συναισθηματικά με το μαξιλάρι του.

Ο Άντριου προσπαθεί να συγκρατήσει το Ορμονικό Τέρας, καθώς κάνει με τη Μίσι μια εργασία για την Έκθεση Επιστημών. Η Τζέσι και ο Μάθιου διασκεδάζουν εις βάρος του Τζέι.

Σε ένα πάρτι της Λία για το θεατρόφιλο κοινό του σχολείου, ο Νικ παλεύει με ένα ερωτικό δίλημμα, ενώ ο Άντριου και η Μίσι γίνονται μάρτυρες μιας ενοχλητικής σκηνής.

Οικογενειακά ξεσπάσματα, μυστικές σχέσεις και ένα διόλου κολακευτικό φόρεμα κάνουν το μπατ μιτσβά της Τζέσι αξέχαστο.

Ο Άντριου προσπαθεί να πνίξει τη θλίψη του βλέποντας ασταμάτητα πορνό, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να εθιστεί. Ο προπονητής Στιβ θεωρείται ύποπτος για φόνους.

Ο Άντριου προσπαθεί να μην ξεχωρίζει παρότι έχει ψηλώσει απότομα, ο Νικ ανησυχεί ότι οι ορμόνες του τρελάθηκαν κι η Τζέσι με τον Τζέι, ως έφηβοι, το σκάνε από το σπίτι.

Το μπούστο μιας συμμαθήτριας οδηγεί τα αγόρια σε παράκρουση και προκαλεί ξεσπάσματα ανασφάλειας στα κορίτσια. Ο προπονητής Στιβ ρίχνει μια "βόμβα".

Καθώς ο Νικ προσπαθεί να δει αν έχει καμιά πιθανότητα με την Τζίνα, μια εξευτελιστική συνάντηση με τη Λία κάνει τον Άντριου να κοκκινίσει από ντροπή.

Ο προπονητής Στιβ τελικά έχει την ευκαιρία να το κάνει σε μια κυρία, ο Νικ κι ο Άντριου βγαίνουν διπλό ραντεβού και το αντιδραστικό πνεύμα της Τζέσι της φέρνει μπελάδες.

Μια συζήτηση στο μάθημα σεξουαλικής αγωγής εξελίσσεται σε ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Οικογενειακού Προγραμματισμού, των αντισυλληπτικών και των ΣΜΝ.

Η Τζέσι κι ο Νικ τρώνε τα ζελεδάκια με χόρτο του μπαμπά της, με αποτέλεσμα να έχουν παραισθήσεις. Ο Άντριου ψάχνει την τέλεια στιγμή για να τα χαλάσει με τη Λόλα.

Ενώ βοηθούν τον Γκρεγκ να μετακομίσει σε ένα άθλιο συγκρότημα για εργένηδες, τα αγόρια κι οι μπαμπάδες τους συζητούν τι θέλουν τα κορίτσια και τι θα πει να είσαι άντρας.

Η διανυκτέρευση στο σχολείο πάει κατά διαόλου όταν ο Νικ αποκαλύπτει ένα φάσωμά του κι ο Μάγος της Ντροπής κάνει μάγια σ' ολόκληρη την τάξη.

Ο Νικ θέλει να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με μια παραλλαγή του Θάρρος ή Αλήθεια. Ο Μάγος της Ντροπής βρίσκει τον δάσκαλό του. Η Τζέσι υπόσχεται ν' αλλάξει τρόπους.

Αφού ταξιδέψει μέσα από μια μαγική πύλη στα κεντρικά της εφηβείας, ο Νικ αναζητά νέο Ορμονικό Τέρας κι η Τζέσι δένεται με την Κίτι της Κατάθλιψης.

Σαχλές κάρτες, ανόητα κλισέ και πολύ άγχος. Για τον Άντριου, τον Νικ, την Τζέσι και την υπόλοιπη παρέα, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια πραγματική κόλαση.

Μετά από ένα ατύχημα στην τάξη και την ιδέα για έναν σεξιστικό ενδυματολογικό κώδικα, η Τζέσι επαναστατεί, η Μίσι προσπαθεί να συγκρατηθεί κι ο Άντριου "ταρακουνιέται".

Ο Νικ μαγεύεται από το νέο του τηλέφωνο. Μια κλήση από το το παιδί από το φαρμακείο κάνει τον Μάθιου ράκος. Ο Τζέι βρίσκει την κατάλληλη σειρά Netflix για εκείνον.

Η Σέλσι παρακινεί τον Νικ να ποστάρει ένα σόκιν βίντεο, ο Μόρι ωθεί τον Μάθιου να επισπεύσει τη φάση με τον Έιντεν, ο Τζέι δίνει στη Μίσι ιδέες για το ερωτικό της έργο.

Ο Νικ πηγαίνει με τους Γκλάουμπερμαν μια ξέφρενη εκδρομή στη Φλόριντα, ενώ ο Τζέι ανακαλύπτει ότι έμεινε "Μόνος στο Σπίτι" και μετακομίζει σε μια νέα οικογένεια.

Η Κόνι κάνει στην Τζέσι εντατικά μαθήματα γυναικείας ικανοποίησης. Ο Μόρι πιέζει τον Άντριου να στείλει μια τολμηρή φωτογραφία. Ο Νικ ξεσπά στον νέο του συγκάτοικο.

Το φάντασμα του Ντιουκ Έλινγκτον ταξιδεύει τον Νικ και τους φίλους του πίσω στο 1913, τη χρονιά που έχασε την παρθενιά του και βρήκε τον σκοπό της ζωής του.

Καθώς οι φίλοι ανταλλάσσουν μανιωδώς λίστες των πιο ωραίων παιδιών στο σχολείο, η νέα μαθήτρια Άλι δηλώνει πανσέξουαλ και προκαλεί πανικό.

Ένα μεγάλο διαγώνισμα προκαλεί πανικό σε όλους, εκτός από τα έξυπνα παιδιά, που είναι έξυπνα, και εκτός από τον Τζέι, που μόλις κατάφερε να του γράψουν Adderall.

Ένα προκλητικό σχολικό μιούζικαλ απελευθερώνει την ηθοποιό που έκρυβε μέσα της η Μίσι, καθώς και το νέο Ορμονικό Τέρας της. Οι Fab 5 επισκέπτονται τον προπονητή Στιβ.

Όταν ένα φρικιαστικό παιχνίδι χαρίζει σε όλους υπερδυνάμεις, οι εντάσεις μεταξύ του Άντριου, του Νικ και των φίλων τους καταλήγουν σε μια επική αναμέτρηση.

Στην κατασκήνωση, η Τζέσι γίνεται φίλη με την τρανς συνεπιβάτιδά της και ο Νικ ανακαλύπτει ότι οι δύο κολλητοί του έχουν πάρα πολλά κοινά.

H Τζέσι αντιμετωπίζει τον εμμηνορροϊκό πανικό. O Νικ προσπαθεί να αποφύγει το ντους με τα αγόρια και τα ξαδέρφια της Μίσι από την Ατλάντα αναλαμβάνουν τη μεταμόρφωσή της.

Την τελευταία νύχτα της κατασκήνωσης, εντερικά προβλήματα, ένα σόου ταλέντων και ένα φάσωμα προκαλούν χάος και πληγές. Στο σπίτι, ο Τζέι και η Λόλα κάνουν πισίνα πάρτι.

Αφού όλοι τους οι συμμαθητές είναι σε σχέσεις, ο Νικ και ο Άντριου προσπαθούν να γοητεύσουν δύο κορίτσια μικρότερης τάξης. Η Τζέσι προσαρμόζεται στη ζωή στην πόλη.

Στην εκδρομή στο μουσείο της 9/11, ο Νικ κι ο Άντριου το σκάνε και βρίσκουν την Τζέσι. Ο Ντεβόν δείχνει στη Μίσι την αλλαγή κώδικα κι ο προπονητής Στιβ έχει μια έκπληξη.

Τριάντα χρόνια στο μέλλον, ο πλούσιος αλλά μοναχικός παρουσιαστής Νικ ετοιμάζεται να φύγει από μια Γη που πεθαίνει. Αλλά πρώτα θα πρέπει να εντοπίσει την τέλεια συνοδό.

Τα παιδιά στο Γυμνάσιο Μπρίτζτον ανακαλύπτουν την ενθουσιώδη συναίνεση, τη γυναικεία απόλαυση, τον εξαναγκασμό και άλλα σε τέσσερις ταινίες μικρού μήκους.

Γεμάτος ενοχές, ο Άντριου προσπαθεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του. Η μαμά του Μάθιου φέρεται ψυχρά στο μπαζάρ γλυκών στην εκκλησία αφού δει τα μηνύματά του.

Ένα ψυχεδελικό στοιχειωμένο σπίτι στο Κάπα Κάπα Καπούτ φέρνει τους φίλους αντιμέτωπους με τους μεγαλύτερους φόβους τους.

Όταν το alter ego του τον διώχνει από το σώμα του, ο Νικ αντεπιτίθεται με τη βοήθεια των φίλων του και του Ευγνωμοφρύνου. Ο Μάθιου λέει στον πατέρα του ότι είναι γκέι.

Για να ξεχάσει τη Λόλα, ο Τζέι παρακαλεί τους φίλους του να συμμετάσχουν μαζί του σε μια μηνιαία πρόκληση. Η Μίσι αιφνιδιάζεται από έναν νέο έρωτα.

Θέλοντας να ανακτήσει τη δύναμή του, ο Μάγος της Ντροπής επισκέπτεται το μάθημα κολύμβησης για να βασανίσει τα παιδιά με ανασφάλειες για το σώμα τους.

Καθώς ο Γουόλτερ, η πασχαλίτσα της αγάπης, καθοδηγεί τον Νικ σε αισθηματικά θέματα, η Τζέσι δεν κρατιέται στη διαμαρτυρία της για την προβληματική μασκότ του σχολείου.

Η αγάπη χωρίς ανταπόκριση και οι αντιπαλότητες με ζήλια μετατρέπουν τους φίλους σε τέρατα. Ο Άντριου επενδύει περισσότερο από όσο πρέπει σε έναν αναπληρωτή καθηγητή.

Η Μίσι προσπαθεί να αποδείξει στα ξαδέλφια της ότι δεν είναι φυτό, ο Άντριου αντιδρά στην τυραννία της γαλοπούλας του μπαμπά του και η Τζέσι ελπίζει σε ένα θαύμα.

Ενώ η Τζέσι ξεκαθαρίζει τα συναισθήματά της για την Άλι, ο Νικ βγαίνει με τον Ντέβον, ο Άντριου επιδεικνύει το νέο του προφίλ και η Μίσι ξεκινά μια φήμη στο διαδίκτυο.

Ενθαρρυμένοι από τα νέα τους τέρατα, η Μίσι και ο Νικ παρασύρονται σε ένα κρεσέντο μίσους. Εν τω μεταξύ, ο Τζέι δίνει μια μεγάλη παράσταση για να κερδίσει ξανά τη Λόλα.

Οι κλασικές ιστορίες των Χριστουγέννων παρουσιάζονται με πικάντικες εκδοχές σε αυτό το ειδικό επεισόδιο, με οικοδεσπότες τις μαριονέτες του Μόρι και της Κόνι.

Στο ταξίδι των Μπερτς για σκι, η Λία θέλει να ολοκληρώσει τη σχέση με τον Βαλ και ο Άντριου τα βρίσκει με άλλη μια αρχάρια του σκι. Ο Μάθιου βοηθά τον Τζέι με μια ατυχία.

Ο Νικ ακολουθεί τον Γουόλτερ στη γη των τεράτων και απαιτεί να δει τον υπεύθυνο. Ένα πάρτι Παραμονής Πρωτοχρονιάς εμπνέει μια σειρά από σπουδαίες χειρονομίες.

Όταν αποκλείονται στο χιόνι με τις οικογένειές τους, τα παιδιά βρίσκουν ένα νέο μέρος για φάσωμα στο Μπρίτζτον. Ένας νέος συμμαθητής τραβά την προσοχή της Μίσι.

Ένα τεστ DNA κάνει τον Νικ να αποκαλύψει ένα μυστικό. Ο Τζέι επιμένει να συστήσει τον Μάθιου στους Μπιλζέριαν. Ο Άντριου θέτει την πασχαλίτσα της αγάπης του σε δοκιμασία.

Από τη φαγούρα μέχρι την προσωπική περιποίηση και την καθυστερημένη ανάπτυξη, ένα ειδικό επεισόδιο γεμάτο ντροπιαστικές στιγμές για τη Ρίτα Σέιντ Σουίδινς.

Ένα πονηρό κουίζ γίνεται viral πυροδοτώντας διαφωνίες και απίθανες νέες φιλίες. Ο Μάθιου σχεδιάζει ένα πάρτι για το μωρό του Μόρι.

Ενώ ο Άντριου ετοιμάζεται για μια σημαντική βραδιά με την Μπέρνι, ο Νικ πάει να συναντήσει τον κρυφό παππού του και ο Τζέι ετοιμάζει ένα ρομαντικό δείπνο για τον Μάθιου.

Η φωνή ενός νέου τεχνολογικού αξεσουάρ μαγεύει τους πάντες στην πόλη και τους οδηγεί σε πράξεις που δεν συνηθίζουν. Η Μίσι παλεύει με την έννοια της αμαρτίας.

Η τύχη ευνοεί τη Λόλα με πολλούς τρόπους. Η Μίσι πάει τον πατέρα της στην εκκλησία του Ελάιτζα. Οι Μπερτς καταστρώνουν ένα σχέδιο για να ξεφορτωθούν τον νέο συγκάτοικο.

Ο Ελάιτζα προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν έχει τις ίδιες ορμές με τους φίλους του. Ο ζηλιάρης Άντριου παίρνει το τρένο για το Βερμόντ για να κάνει έκπληξη στην Μπέρνι.

Ενώ ο Άντριου και ο Νικ αντιμετωπίζουν γονικές κρίσεις, η Τζέσι γνωρίζει το νέο της αδελφάκι και ο Μάθιου συνειδητοποιεί ότι έχει αλλάξει τελείως τον Τζέι.

Μια ξαφνική ανταλλαγή σωμάτων οδηγεί σε αμήχανες καταστάσεις και οδυνηρές αποκαλύψεις.

With two months left in eighth grade, the incoming freshmen tour their new high school with junior hosts while Jay evades his terrifying brothers.

A doctor puts Andrew on testicular rest, Nick asks Jay to help him get in shape for high school and Jessi becomes fascinated by Caitlin's breastfeeding.

With no distractions, Andrew's schoolwork improves — winning his father's praise. Jessi goes a little too far when trying to emulate cool, mature Leah.

While Andrew and Nick follow Judd to Brooklyn to score drugs, Jay gets jealous of Kurt and Lola's relationship, and Jessi oversteps at Matthew's house.

As graduation day nears, Nick must decide if he will attend Cobblestones Academy while Andrew goes on an apology tour after being voted "Grossest Human."

Big Mouth goes global for a very special episode as Maury and Connie take a closer look at how kids around the world experience puberty.

Andrew takes a liking to his new neighbor — and her mom. Nick wants to be more than Danni's friend, but her entanglement with Travis gets in the way.

At their first high school party, Andrew discovers his talent for drinking games, Nick hopes for a shot with Danni, and Missy meets a potential rebound.

During a sleepover, Jay teaches Andrew how to defend himself against bullies. Then, Missy gets overwhelmed while back-to-school shopping with Jessi.

The Big Mouth kids start high school! Andrew looks inside himself to solve his problem with Pumbaa while dread stops Missy from attending her first day.