새롭게 드러난 클라우스와 죽음의 관계. 누구도 짐작 못 할 정도로 복잡한 것으로 밝혀진다. 빅터는 엄브렐러 남매들의 엄마들에게 무슨 일이 일어났는지 마침내 알게 된다.

파이브는 포고를 추격하고, 빅터와 할런은 둘 사이의 능력 이동을 시도한다. 디에고와 라일라는 흰 버펄로 스위트의 벽을 넘어 모험을 감행한다.