Donovan tente de libérer son fils, Sean, du programme du Corps de Jeunesse des Visiteurs, où Sean et d'autres sont entraînés par Klaus à devenir des armes martiales. Cependant, Sean n'est plus le même garçon qu'avant.

Diana organise une conférence destinée au haut-commandement Visiteur pour faire la démonstration de l'encapsuleur - le système ultime de transformation de l'humain en nourriture. La résistances embarquent pour détruire la zone dans laquelle les leaders aliens sont rassemblés pour la démonstration.

Diana entoure Los Angeles d'un champ de force impénétrable, mais la Résistance kidnappe le technicien qui a mis en place le champ. Lorsque l'ingénieur reconnaît la marque de Zon sur la main d'Elizabeth, il se joint à leur cause et se sacrifie afin de détruire le bouclier et de sauver les membres de la Résistance.

Diana obtient un échantillon du sang d'Elizabeth afin de créer un clone de l'enfant des étoiles et de développer une anti-toxine à la Poussière Rouge. Mais Diana ne contrôle plus le développement de sa création qui s'échappe à la recherche d'Elizabeth.

Ham et Kyle sont capturés par les Visiteurs, mais la Résistance capture Lydia. Un échange de prisonniers est conclu. Avant l'échange, Charles , un envoyé spécial des Visiteurs, utilise une technologie de conversion afin de programmer Ham à tuer Donovan. Sur les lieux de l'échange, Elizabeth perçoit quelque chose d'étrange et interrompt la programmation de Ham.

Les Visiteurs cherchent à démontrer que la Résistance représente un danger pour les avancées en matière scientifique, espérant ainsi faire basculer l'opinion publique contre les rebelles. Tandis que Nathan est plongé dans un coma, son associé Chaing prend les pleins pouvoirs et fait un marché avec Charles. En utilisant une image de synthèse de Bates, un réseau de télévision déclare que jusqu'à ce que la Résistance se rende, un otage sera exécuté chaque jour.

Willie est sérieusement blessé, et la Résistance recherche un médecin Visiteur pour leur camarade. L'étudiant en médecine qu'ils kidnappent s'avère être un membre de la Cinquième Colonne, et dévoile à la Résistance l'endroit choisi par Charles pour entreposer le stock d'armes dans la ville.

Après la mort de Nathan Bates, la lutte pour prendre le contrôle de Los Angeles recommence, Diana ordonne un assaut aux Visiteurs sur la ville. Charles qui a d'autres plans pour Diana, annonce son intention de l'épouser, ce qui vis-à-vis de la loi des Visiteurs nécessite qu'elle retourne sur sa planète fêter ses noces. Jalouse, Lydia verse du poison dans la coupe nuptiale de Diana...