Bumpy Johnson kommt nach vielen Gefängnisjahren zurück in sein altes Revier Harlem. Mittlerweile beansprucht der italienische Boss Chin die alleinige Kontrolle über das Gebiet. Um den italienischen Drogenhandel auszubremsen, verbündet sich Bumpy mit Malcolm X.

Cassius Clay steigt gegen den lokalen Boxchampion Doug Jones in den Ring. Mayme drängt Bumpy Jones zu unterstützen, einen Fürsprecher ihrer Harlemer Jugendorganisation, hingegen fordert Malcolm von Bumpy Unterstützung für Clay ein. Währenddessen führt Chin mit Bonnano Revierkämpfe um Harlem. Ein begrabenes Geheimnis wird aufgedeckt, das ihre Fehde befeuert.

Um eine Drogenschuld zu begleichen, die er den Italienern nach den Unruhen in Harlem geschuldet hat, bestiehlt Bumpy Johnson seine eigene Gemeinschaft. Omar versucht, wieder in Elises und Malcolms Gunst zu gelangen. Jemand, der Stella nahe steht, beauftragt einen Anschlag auf ihr Leben.

Als Joe Colombo Mayme von einem Gentleman entführt, bereitet sich Bumpy wütend auf einen bevorstehenden Krieg vor. Da er weiß, dass er ein Bündnis braucht, tut sich Bumpy mit dem kubanischen Gangster Jose Battle zusammen. Währenddessen befiehlt Chin Colombo, Stella zu beschützen.

Jose Battle bittet seinen neuen Partner Bumpy Johnson um einen Gefallen: ein politisches Attentat. Malcolm X wird auf seiner Reise nach Mekka von den saudischen Behörden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft nimmt Mayme wegen ihrer Beziehungen zu Gangstern ins Visier.

Bumpy und Colombo kämpfen um die Kontrolle über den Heroinhandel, als Monsieur 98 zurückkehrt, um die nächste Lieferung zu bringen. Omar richtet einen romantischen Appell an Elise. Pettigrew entdeckt das Kokain durch seine Liebesaffäre mit einer Kubanerin.

Als Battle verhaftet wird, muss Bumpy einen Weg finden, ihn zu befreien und den Maulwurf zu finden. Bumpy findet heraus, dass Malcolm X mehr Feinde hat, als sie dachten. Colombo untersucht, warum Chin einen Anschlag auf ihn verübt hat, während Mayme Bumpy wegen Archies Tod verlässt.

Chin Gigante wird aus dem Gefängnis entlassen und versucht, Joe Colombo aus der Kommission auszuschließen. Malcolms Mission, eine Koalition von Bürgerrechtsführern zu bilden, wird unterbrochen, als ein Anschlag auf sein Haus verübt wird. Chin findet heraus, wer einen Anschlag auf seine Tochter verübt hat.

Bumpy und Chin nehmen Morgenthaus Hilfe in Anspruch, um Colombo und Battle daran zu hindern, eine Ladung Heroin, Waffen und Kokain einzuschleusen. Stella muss sich zwischen Colombo und ihrem Vater entscheiden. Währenddessen bereitet sich Malcolm X auf seine Rede im Audubon Ballroom vor.