故事开头，瘟疫袭击了海德尔勃姆家族。家族最年轻的成员约拿掉进了鲸鱼肚，幸好牧羊人迈耶·奥弗曼把他从黑暗中拯救出来。在古老的曼哈顿土地上，久经考验的法律守护者米利耶·莫里斯在一位老妇人去世后，长途跋涉前往南方。在追踪仇家讨还血债的过程中，约拿发现了一条线索，为了寻找大魔头，他动身前往奇妙之地。途中，他不慎落入险境，只有了不起的牧羊人迈耶·奥弗曼才能拯救他。同时，在佛罗里达州的土地上，米利耶·莫里斯发现大魔头有许多面孔，她对真相的追寻将揭示更多意料之外的发现。

看哪！邪恶的预言中提到的日子降临了。暮霭沉沉，日夜交接，来自过去的邪恶鬼魂纠缠着猎人，折磨他们。为了声张正义，米利耶不择手段。

伸手不见五指的黑暗笼罩四方。纳粹捕猎者们被死亡的阴影困在山谷里，他们请求群星指点方向。然而，约拿心中的黑暗诱惑他犯下罪行；牧羊人迈耶恳请米利耶加入猎手的队伍。

一场可怕的瘟疫逼近这片土地，叫嚣着要吞噬土地上的居民，纳粹捕猎者们奋不顾身地与邪恶作战。站在正道入口，米利耶遭受可怕的背叛，她打算把约拿从复仇与腐化中拯救出来。