Le village d'Elbéron prépare une fête en l'honneur d'Adora, Flechdor et Fougor. Quand la Horde attaque, une villageoise nommée Aéria apporte son aide.

Après l'échec total de la mission, Siréna est persuadée qu'il y a un espion de la Horde à Bright Moon. Experte en romans de mystères sous-marins, elle mène l'enquête.

Adora, Flechdor et Fougor arrivent sur l'île aux bêtes où ils font une étonnante découverte. Scintilla se rend au château de cristal pour parler à Grand Espoir.

Adora, Micah et les princesses cherchent un moyen de riposter et de sauver Scintilla. Entre les mains du Grand Maître de la Horde, Catra réfléchit à un plan.

Forcée d'atterrir sur une planète désolée pour refaire le plein de cristaux, Adora rencontre trois frère et sœurs fuyant le Grand Maître de la Horde.

Siréna, Scorpia, Jasmine et le Faucon des Mers partent en mission sous-marine secrète pour recruter le prince Irisa. Netossa remarque que Tournelle agit étrangement.

Adora, Catra, Jasmine et Netossa vont au Rocher de la Peur sauver Scorpia. Inquiet pour ses papas, Flechdor se téléporte avec Scintilla à la bibliothèque pour les voir.