Kyra, una adolescente corriente, toca un libro misterioso y se transforma en una tríada: parte humana, parte hada y parte elfa.

Kyra entra en la escuela de magia de Maxwell, donde los seres mágicos aprender a mantener el mundo humano lejos de los brotes mágicos.

Cuando Peter, el amigo de Kyra, la ver hacer magia, Lily intenta borrarle los recuerdos. El hechizo sale mal y Peter acaba creyéndose el Romeo de Shakespeare y se enamora de Lily.

La tarea de Lily e Imogen de proteger un buzón encantado sale mal y un cartero es transformado en perro.

Una peligrosa armadura se escapa del museo de la magia y, contra el deseo de Imogen, Kyra se une a la búsqueda.

Bajo la lupa de la agente Orla del DIM, las clases de Kyra son puestas a prueba para ver su capacidad de control.

Kyra se siente confusa, así que Lily la transforma en un hada. Pero su magia falla y encogea Kyra, que se queda atrapada en la habitación de una niña.

Llevar una doble vida implica que el baloncesto de Kyra se resienta y teme perder la final.

Preocupados porque Peter sospecha cada vez más de que sucede algo raro, Kyra y Darra investigan una casa misteriosa y se teletransportan accidentalmente a una casa de playa.

Tras ver un video sospechoso, Peter sigue a Darra hasta la librería de Maxwell donde filma a Kyra desapareciendo a través de una pared.

Peter obliga a Kyra a hablarle de la magia, pero se queda atrapado en un libro mágico.

El poder de Kyra transforma a Maxwell en una cobaya e Imogen intenta ayudarla.

Un partido amistoso de baloncesto hace crecer la atracción entre Darra y Kyra.

Maxwell revela que el poder de Kyra procede del Orbe que estaba oculto en el libro que la convirtió en un ser mágico.

Las dudas de Sean con respecto a Kyra desemboca en una invitación a comer, en la cual, Kyra muestra su mejor comportamiento.

Creyendo que un premio podría comprar su lealtad, Sean discute con Kyra y por ese motivo, ella llega tarde a la acampada con su padre, quien piensa que no quiere ir.

Cuando Kyra se entera de que pueden arrebatarle el Orbe mágico, pero perderá toda la memoria, pide a Peter que le haga un video para recordar.

Imogen se oculta en la habitación de Kyra. Ella, Peter y y Ruksy intentan descubrir quién ha robado el Orbe. Kyra descubre a Orla manipulando a Darra y Lily para robarle su orbe mágico.

Sin magia ni recuerdos del mundo mágico, Kyra no es consciente de que Orla se ha apoderado del DIM con la intención de revelar el mundo mágico a los humanos.

Cuando Maxwell y la clase pretende reclamar el Orbe, regresan la magia y la memoria de Kyra.