Los Angeles, 1938. Le détective LAPD Tiago Vega et son partenaire, Lewis Michener, enquêtent sur un meurtre. À l'hôtel de ville, le frère activiste de Tiago, Raul Vega, se bat avec le fougueux conseiller Charlton Townsend pour la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft, le chef du Bun germano-américain, rencontre Elsa, la mystérieuse mère d'un de ses patients. Sentant le danger, la mère de Tiago, Maria, plaide avec Santa Muerte pour protéger sa famille alors que les tensions croissantes dans la ville menacent d’exploser.

Tiago et Molly visitent la jetée de Santa Monica pour échapper à leur vie compliquée. Horrifié du meurtre de ses amis, Lewis interroge Brian Koenig, un jeune étudiant de Cal-Tech. Le programme politique de Townsend et Alex est compromis lorsque la conseillère Beverly Beck jure de les combattre. Peter Craft découvre une sombre vérité lorsqu'il rend visite à Elsa chez lui. Mateo visite la salle de danse Crimson Cat et est invitée dans un nouveau monde séduisant et dangereux.

Tiago fouille la maison de plage de sœur Molly à la recherche d'indices, ce qui conduit à des révélations inquiétantes. La conseillère Beck propose un autre itinéraire pour l'autoroute Arroyo-Seco, exaspérant Townsend. Peter Craft invite Elsa à une fête chez lui, enflammant les soupçons de sa femme Linda. Lewis demande au gangster Benny Berman d'aider à combattre la menace nazie croissante à Los Angeles. Et après que Josefina Vega a eu une rencontre déchirante avec la police, Mateo cherche à se venger de ses nouveaux amis Pachuco alors que Josefina poursuit son illumination spirituelle avec sœur Molly.

Molly rend visite à Tiago dans son appartement alors qu'il se débat avec culpabilité face aux aveux de Diego. Dottie et Lewis confrontent Brian pour avoir menti sur ses allégeances en duel. Elsa et Frank emménagent avec les Crafts, enflammant la peur chez Tom et Maria. Alex et Townsend réfléchissent à la façon de vaincre la conseillère Beck. La nouvelle foi de Josefina la met en désaccord avec sa famille. Lewis enrôle un Tiago réticent à se joindre à ses opérations secrètes et Maria convoque Santa Muerte, mais un invité non invité arrive avec elle.

Alors que Lewis interroge Townsend, Tiago apprend que Josephina est devenue membre de la congrégation de soeur Molly. Peter, de son côté, rend visite à Linda à l'asile. Pendant ce temps au sein de la maison Kraft, Frank terrorise Tom et Trevor et Maria se démène pour les protéger l'enfant démoniaque...