Deux frères se débattent avec leurs dettes fiscales envers Rome, tandis qu'une femme lutte contre ses démons intérieurs.

Matthieu vérifie l’effacement des dettes de Simon auprès de Quintus. Nicodème enquête sur un miracle.

Jésus se lie d'amitié avec un groupe d'enfants qui découvre son campement.

Alors que sa vie et sa famille sont menacées par Rome, Simon passe une dernière nuit à pêcher dans une tentative désespérée de rembourser ses dettes.

Nicodème interroge Jean le Baptiseur pendant que Jésus et ses élèves se rendent à une célébration de mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Mary demande à son fils d'intervenir au nom de la famille de l'époux.

Après avoir été témoin de la guérison d'un lépreux sur la route de Capharnaüm, une femme force son ami paralytique à traverser la foule pour rencontrer Jésus.

Matthieu a du mal à concilier les miracles dont il a été témoin avec la réalité. Nicodème rencontre Jésus la nuit.

Jésus et ses étudiants achèvent leurs préparatifs et quittent Capharnaüm pour la Samarie. Jésus rencontre une femme souffrante au puits de Jacob et annonce qu'il est le Messie.

La tension monte parmi les disciples alors qu’ils luttent contre la renommée croissante de Jésus en Samarie. Jésus réprimande Jacques le Majeur et Jean pour leurs préjugés et, après une rencontre quasi violente, leur donne un nouveau surnom.

Un mystérieux visiteur cherche à rencontrer Jésus, mais les disciples hésitent. La tension monte entre Simon et Matthieu. Alors que le groupe se dirige vers une nouvelle ville, la nouvelle arrive que la renommée de Jésus grandit.

Une longue et épuisante journée se transforme en nuit alors que les disciples aident Jésus à faire face à une grande foule dans l’espoir d’être guéri. Autour du feu de camp, pendant le dîner, le groupe a essayé de mieux se connaître. Mais des tensions éclatent.

Alors que Jésus et les disciples se dirigent vers Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles, un nouvel ennemi les suit, tandis qu’un ennemi familier les attend.

Après avoir remué l’eau, Jésus est maintenant poursuivi par Simon le Zélote, Atticus et Shmuel. Jean le Baptiste rend visite au groupe et raconte à Jésus sa dangereuse mission. Pendant ce temps, de retour au camp, Marie-Madeleine est dévastée par une rencontre avec un mystérieux et dangereux étranger.

À Nob, Israël, 1008 av. J.-C., tandis qu'Ahimelech enseigne à son fils, Abiathar, comment préparer les pains de proposition, David le cherche pour se nourrir. À Jéricho, en 26 après J.-C., Simon et Matthieu essaient de s'entendre en cherchant Marie-Madeleine dans des endroits sombres....

Après avoir appris par Atticus Aemilius où se trouve Jésus, Quintus envoie Gaius l'arrêter. Alors que le groupe se prépare pour le grand sermon de Jésus, André craint que de mauvaises choses ne se produisent. Shmuel retourne à Capharnaüm avec Yanni et interroge Yussif sur Tamar. Gaius retient Jésus et celui-ci se rend pacifiquement. Les disciples perdent le contrôle et se disputent sur la façon de réagir. À Jotapata, alors qu'il cherche à savoir où Jésus a été emmené, André, avec Philippe, rencontre Tamar et son ami paralytique guéri, Ethan, qui témoignent du miracle. Quintus rencontre Jésus et l'interroge sur ses faits et gestes.

Un homme d'affaires et son apprenti tirent profit d'un terrain en négociant avec le propriétaire. Jésus et Matthieu préparent le contenu du grand sermon, en organisant les dictons et les enseignements. Lorsque Tamar se joint au groupe, les disciples continuent de se chamailler et de se battre entre eux. Les disciples font connaître le sermon à venir et prennent les dispositions nécessaires pour qu'il ait lieu sur la montagne. Shammai, un membre haut placé du Sanhédrin et rival de Shimon, est choqué par les rapports de Shmuel et de Yanni sur Jésus. Jésus discute avec Matthieu des sections du sermon, telles que le sel et la lumière et la lumière du monde.

Jésus prononce le sermon qui change le plus la vie de l'histoire. Le résultat ? Plus de disciples, plus d'ennemis et de disciples prêts à suivre Jésus n'importe où. Simon et Eden se retrouvent, Matthew fait face à son passé et André rend visite à Jean-Baptiste en prison.

Jésus est un problème pour les Romains. Avec les pèlerins de partout installant une ville de tentes aux portes de Capharnaüm pour voir Jésus, les tensions montent. Jésus envoie officiellement les douze apôtres dans une mission passionnante mais dangereuse, ce qui amène Little James à se demander pourquoi il n'a pas été guéri.

Jésus retourne dans sa maison d'enfance pour la grande célébration du Nouvel An juif. Ses amis d'enfance et sa famille bourdonnent tous de ce qu'ils ont entendu sur Jésus... jusqu'à ce qu'il leur dise la vérité de qui Il est.

Deux par deux, les disciples accomplissent la mission de Jésus de guérir, chasser les démons et prêcher ses paroles. Mais à leur retour, ils ont du mal à comprendre ce qui s'est passé tandis que Simon et Eden luttent pour se reconnecter.

Alors que les tensions montent à la maison, Simon et Gaius travaillent ensemble pour résoudre le problème de l'eau à Capharnaüm. Pendant ce temps, Jaïrus et Véronique sont tout aussi désespérés de trouver Jésus comme seul espoir pour leurs crises.

Andrew et Philip découvrent que leur mission précédente a entraîné une dévastation qui nécessitera un retour. Simon Z est finalement forcé de faire face à son passé, mais deux disciples de Jean-Baptiste viennent à Capharnaüm avec une question importante pour Jésus.

André et Philippe reviennent de leur voyage avec des nouvelles désespérées : ils ont besoin de l'aide de Jésus pour résoudre une énorme crise dans la Décapole. Jésus les conduit dans un voyage dans la région dangereuse, où ils font face à l'opposition de tous les côtés. Littéralement. Pendant ce temps, Jean est chargé d'amener un Simon en colère à Jésus.

Des milliers de personnes arrivent d'abord pour discuter avec, puis écouter Jésus pendant qu'il prêche. Shmuel et Atticus entendent ce qui se passe et se dirigent vers la Décapole pour attraper Jésus en flagrant délit d'une éventuelle révolte. Pendant ce temps, alors que la prédication se prolonge jusqu'au lendemain, les disciples se rendent compte qu'ils ont un problème important : des milliers ont faim et il n'y a pas de nourriture.

An intoxicating dance leads Herod to put an end to John the Baptizer, but no one can stop what-or Who-he's ushered in.

Jesus founds his church on unholy ground and Simon goes public with Jesus' true identity, getting a new name in the process. But can the new "Peter" forgive old wrongs?

When Jesus heals a blind man on the Sabbath, religious leaders confront him, drawing a riotous crowd. Gaius defies a direct order leading Quintus to take matters—and someone’s life—into his own hands.

Beginning with a funeral procession, time marches rapidly toward the final days of Jesus’ ministry. While the disciples seek status for themselves, a Roman ruler comes with a humble request.

Roman soldiers demand the disciples carry their armor, but Jesus goes one step farther. Frustrated by the direction of Jesus’ ministry, Judas visits an old friend for advice.

Jesus and the disciples celebrate Hanukkah. Matthew confronts Judas about irregularities, and the festival turns into a fight, then flight. The disciples escape with their lives, but learn a friend hasn’t been so lucky.

Jesus brings Lazarus back to life—and sets off the chain of events that will lead to His own death.

Jesus refuses to look and act like the Messiah everyone expects—arriving like a lamb instead of a lion and riding a donkey instead of a war horse.