Après avoir été témoin de la guérison d'un lépreux sur la route de Capharnaüm, une femme force son ami paralytique à traverser la foule pour rencontrer Jésus.

Jésus et ses étudiants achèvent leurs préparatifs et quittent Capharnaüm pour la Samarie. Jésus rencontre une femme souffrante au puits de Jacob et annonce qu'il est le Messie.

Un homme d'affaires et son apprenti tirent profit d'un terrain en négociant avec le propriétaire. Jésus et Matthieu préparent le contenu du grand sermon, en organisant les dictons et les enseignements. Lorsque Tamar se joint au groupe, les disciples continuent de se chamailler et de se battre entre eux. Les disciples font connaître le sermon à venir et prennent les dispositions nécessaires pour qu'il ait lieu sur la montagne. Shammai, un membre haut placé du Sanhédrin et rival de Shimon, est choqué par les rapports de Shmuel et de Yanni sur Jésus. Jésus discute avec Matthieu des sections du sermon, telles que le sel et la lumière et la lumière du monde.

Jésus prononce le sermon qui change le plus la vie de l'histoire. Le résultat ? Plus de disciples, plus d'ennemis et de disciples prêts à suivre Jésus n'importe où. Simon et Eden se retrouvent, Matthew fait face à son passé et André rend visite à Jean-Baptiste en prison.

Jésus est un problème pour les Romains. Avec les pèlerins de partout installant une ville de tentes aux portes de Capharnaüm pour voir Jésus, les tensions montent. Jésus envoie officiellement les douze apôtres dans une mission passionnante mais dangereuse, ce qui amène Little James à se demander pourquoi il n'a pas été guéri.

Alors que les tensions montent à la maison, Simon et Gaius travaillent ensemble pour résoudre le problème de l'eau à Capharnaüm. Pendant ce temps, Jaïrus et Véronique sont tout aussi désespérés de trouver Jésus comme seul espoir pour leurs crises.

André et Philippe reviennent de leur voyage avec des nouvelles désespérées : ils ont besoin de l'aide de Jésus pour résoudre une énorme crise dans la Décapole. Jésus les conduit dans un voyage dans la région dangereuse, où ils font face à l'opposition de tous les côtés. Littéralement. Pendant ce temps, Jean est chargé d'amener un Simon en colère à Jésus.

Des milliers de personnes arrivent d'abord pour discuter avec, puis écouter Jésus pendant qu'il prêche. Shmuel et Atticus entendent ce qui se passe et se dirigent vers la Décapole pour attraper Jésus en flagrant délit d'une éventuelle révolte. Pendant ce temps, alors que la prédication se prolonge jusqu'au lendemain, les disciples se rendent compte qu'ils ont un problème important : des milliers ont faim et il n'y a pas de nourriture.