Alors que Jésus et les disciples se dirigent vers Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles, un nouvel ennemi les suit, tandis qu’un ennemi familier les attend.

Après avoir remué l’eau, Jésus est maintenant poursuivi par Simon le Zélote, Atticus et Shmuel. Jean le Baptiste rend visite au groupe et raconte à Jésus sa dangereuse mission. Pendant ce temps, de retour au camp, Marie-Madeleine est dévastée par une rencontre avec un mystérieux et dangereux étranger.

À Nob, Israël, 1008 av. J.-C., tandis qu'Ahimelech enseigne à son fils, Abiathar, comment préparer les pains de proposition, David le cherche pour se nourrir. À Jéricho, en 26 après J.-C., Simon et Matthieu essaient de s'entendre en cherchant Marie-Madeleine dans des endroits sombres....

Après avoir appris par Atticus Aemilius où se trouve Jésus, Quintus envoie Gaius l'arrêter. Alors que le groupe se prépare pour le grand sermon de Jésus, André craint que de mauvaises choses ne se produisent. Shmuel retourne à Capharnaüm avec Yanni et interroge Yussif sur Tamar. Gaius retient Jésus et celui-ci se rend pacifiquement. Les disciples perdent le contrôle et se disputent sur la façon de réagir. À Jotapata, alors qu'il cherche à savoir où Jésus a été emmené, André, avec Philippe, rencontre Tamar et son ami paralytique guéri, Ethan, qui témoignent du miracle. Quintus rencontre Jésus et l'interroge sur ses faits et gestes.

Un homme d'affaires et son apprenti tirent profit d'un terrain en négociant avec le propriétaire. Jésus et Matthieu préparent le contenu du grand sermon, en organisant les dictons et les enseignements. Lorsque Tamar se joint au groupe, les disciples continuent de se chamailler et de se battre entre eux. Les disciples font connaître le sermon à venir et prennent les dispositions nécessaires pour qu'il ait lieu sur la montagne. Shammai, un membre haut placé du Sanhédrin et rival de Shimon, est choqué par les rapports de Shmuel et de Yanni sur Jésus. Jésus discute avec Matthieu des sections du sermon, telles que le sel et la lumière et la lumière du monde.

Deux par deux, les disciples accomplissent la mission de Jésus de guérir, chasser les démons et prêcher ses paroles. Mais à leur retour, ils ont du mal à comprendre ce qui s'est passé tandis que Simon et Eden luttent pour se reconnecter.

Des milliers de personnes arrivent d'abord pour discuter avec, puis écouter Jésus pendant qu'il prêche. Shmuel et Atticus entendent ce qui se passe et se dirigent vers la Décapole pour attraper Jésus en flagrant délit d'une éventuelle révolte. Pendant ce temps, alors que la prédication se prolonge jusqu'au lendemain, les disciples se rendent compte qu'ils ont un problème important : des milliers ont faim et il n'y a pas de nourriture.

Jesus founds his church on unholy ground and Simon goes public with Jesus' true identity, getting a new name in the process. But can the new "Peter" forgive old wrongs?