어째서 내게 이런 일이? 마을에서 숯을 팔고 산속 집으로 돌아온 탄지로. 그 하룻밤 사이 가족은 혈귀에게 몰살되고, 숨이 붙어 있는 동생마저 어제와 다른 모습이 되었다.

네즈코를 바구니에 숨겨 토미오카 기유가 알려준 사기리산으로 향하는 탄지로. 그러나 한밤중 숲속의 사당에서 다시 위험한 냄새가 풍겨온다. 그날과 똑같은 피비린내가.

귀살대 선별 시험을 위해 탄지로가 본격적으로 훈련을 받는다. 탄지로의 실력이 늘수록 연습용 함정은 몇 배 더 살벌해지는데. 이러다 시험을 보기도 전에 죽는 거 아냐?

드디어 최종 선별이 시작됐다. 합격 조건은 혈귀들이 우글대는 산에서 7일 동안 살아남는 것. 물론 탄지로도 여기에서 죽을 생각은 없다. 기다리고 있을 네즈코를 위해서라도.

7일간의 사투가 막을 내리고 마침내 아침 해가 뜬다. 최종 선별의 합격자, 아니 생존자는 불과 네 명. 그리고 살아남은 탄지로에겐 혈귀 사냥꾼으로서 첫 임무가 주어진다.

귀살대 대원복과 일륜도로 무장한 탄지로. 매일 밤 소녀들이 실종된다는 북서쪽 마을로 향하고, 그곳에서 연인을 눈앞에서 잃고 폐인이 되어가는 카즈미란 남자를 만난다.

셋으로 분열된 혈귀를 쫓아 탄지로가 혼자 늪으로 뛰어든다. 물속은 놈들의 영역. 그러나 탄지로에게도 수중에서 시전할 필살기가 있다. 자, 냄새가 온다. 전 집중 호흡!

이번 임무의 무대는 도쿄다. 화려한 도시의 불빛과 군중 속에 혈귀가 숨어 있다는데. 그리고 놈의 냄새를 맡는 순간, 탄지로는 필사적으로 찾던 가족의 원수임을 직감한다.

주술로 가려 놓은 벽을 부수고 타마요와 유시로의 은신처를 습격한 혈귀 한 쌍. 키부츠지 무잔의 피를 나눠 받은 부하라더니, 이놈들 냄새부터 다르다. 강적이 틀림없어.

적의 목을 벴지만 탄지로의 위기는 계속된다. 한편 스사마루와 일대일로 맞서는 네즈코. 색실 공을 주고받으며 죽음의 랠리를 시작한다. 조심해, 실수하면 발목이 날아간다고.

다음 임무를 위해 남남동쪽으로 향하는 탄지로. 길 한복판에서 여자에게 추태를 부리는 남자와 마주친다. 어라, 저놈도 귀살대 대원복을 입고 있네. 내가 아는 얼굴이던가?

혈귀가 장구를 칠 때마다 방이 회전하는 저택에 탄지로가 갇혀 버렸다. 진퇴양난의 순간 난입하는 멧돼지 가면 검사. 두 자루의 일륜도를 쥔 이 남자는 적인가, 아군인가?

탄지로가 저택의 주인 쿄우가이를 상대로 고전한다. 놈의 장구 소리가 빨라질수록 더욱 거세지는 공격. 하지만 잊지 마라, 탄지로. 네가 꺾이는 일은 절대로 없다는 것을.

혈귀의 저택을 탈출하자마자 탄지로가 본 것은, 멧돼지 가면 검사에게 얻어맞으면서도 네즈코가 있는 상자를 지키고 있던 젠이츠였다. 멧돼지 네 이놈, 당장 멈추지 못할까!

다음 목적지는 북북동쪽의 나타구모산이다. 우여곡절 끝에 젠이츠, 이노스케와 일행으로 행동하는 탄지로와 네즈코. 그런데 이 산, 이상하게 거미줄이 많은 것 같지 않아?

거미줄에 조종당하는 귀살대 대원들과 싸우는 탄지로와 이노스케. 검사들을 다치지 않게 하면서 움직임을 저지할 방법이 필요하다. 과연 숲속에서 탄지로가 생각해낸 묘수는?

나타구모산의 어미 혈귀를 쓰러뜨린 탄지로는 키부츠지의 직속 부하 십이귀월이 이 산에 있다는 것을 알게 된다. 그놈의 피를 얻으면 네즈코를 인간으로 되돌릴 수 있다고!

탄지로와 이노스케가 이번에는 아비 혈귀와 맞선다. 2 대 1인데도 놈의 괴력 앞에선 속수무책. 결국 멀리 날아가 버린 탄지로는 우연히 착지한 곳에서 혈귀 남매를 만난다.

드디어 귀살대의 지원군이 왔다. 최강 등급인 토미오카의 실력을 본 이노스케는 흥분한 나머지 결투를 신청한다. 최강을 이기면 자기가 최강이라나? 참 단순한 녀석이다.

죽음과 직면한 순간 주마등을 보게 된다지. 루이와의 혈투에서 죽음을 각오한 탄지로는 주마등 속에서 아버지를 만나고, 가족과의 추억 속에서 완전히 새로운 기술을 익힌다.

중상을 입고도 동생인 네즈코를 감싸려고 기어가는 탄지로. 그를 보며 루이는 떠올린다. 자신은 아무리 발버둥 쳐도 결코 손에 넣을 수 없었던 가족의 연(緣)이라는 것을.

혈귀와 함께 다니는 귀살대원이라니 애초에 용납될 리 없었다. 결국 본부로 연행된 탄지로와 네즈코. 재판을 앞두고 귀살대 최고 등급 주(柱)에 속하는 검사 9인과 마주한다.

탄지로와 네즈코를 용인하겠단 수장의 말에도 승복하지 못하는 검사들. 급기야 시나즈가와는 네즈코가 피에 굶주린 혈귀임을 증명하겠다며 자신의 팔을 베어 피로 유혹한다.

충주 코쵸우의 집에서 치료를 받게 된 탄지로, 젠이츠, 이노스케. 그리고 2주 후 시작된 기능 회복 훈련. 그런데 훈련을 받을수록 왜 우리 삼인방이 점점 초라해지는 걸까.

전 집중 호흡을 종일 유지하겠어! 목표를 정하고 수련에 매진하는 탄지로. 그 모습에 자극받은 젠이츠와 이노스케도 동참하지만, 역시 쉽게 도달할 수 있는 경지가 아니었다.

십이귀월 중 하현 혈귀인 루이의 죽음에 실망한 키부츠지는 나머지 다섯 하현 혈귀를 소집한다. 한편, 훈련을 마친 탄지로 일행은 새로운 임무를 위해 기차에 몸을 싣는다.

무한열차에서 40명 가량의 승객이 행방불명되고 마을에 난도질범까지 활개를 치면서 기찻길 옆 마을은 활기를 잃는다. 사건을 조사하기 위해 마을에 나타난 염주 렌고쿠 쿄쥬로. 쿄쥬로는 기차역에서 도시락을 파는 소녀, 후쿠를 만나 도시락을 구입하게 되고, 무한열차의 행방을 뒤쫓아 기차역 차고로 향한다.

렌고쿠 쿄쥬로는 40명 이상의 행방불명자를 낸 무한열차를 조사하기 위해 떠나고 도중에 혈귀와 마주친다. 혈귀에게 습격당한 사람들을 구한 렌고쿠는 마침내 무한 열차에 탑승한다. 과연 그의 앞에 기다리는 것은...

탄지로, 네즈마메코, 젠이츠, 이노스케는 무한열차를 타고 렌고쿠와 합류한다. 그들은 기차에 혈귀가 나온다는 말을 듣고 경계심을 강화했지만, 어느새 잠에 빠지고 만다. 꿈속에서 한 때 잃어버린 가족과 재회하는 탄지로. 그러나 그것은 하현의 1, 엔무의 함정이라는 것이 드러나는데...

자신의 목을 베어 꿈속에서 벗어난 탄지로. 하지만 동료들은 여전히 꿈속에서 벗어나질 못하고 있다. 동료들이 깨어나지 않자 혼자 몸으로 열차의 선두를 향해 나아가는 탄지로. 그곳에서 마주한 혈귀는 끔찍한 꿈을 통해 탄지로의 가족을 모욕하고, 분노한 탄지로는 단칼에 혈귀의 목을 베어 버린다.

꿈속에서 자신의 목을 베어 잠에서 깨어난 탄지로는 모든 일의 원흉인 엔무를 쓰러뜨리는 데 성공한다. 하지만 그 몸은 이미 본체가 아니었다. 엔무는 이미 무한열차와 한 몸이 되어 있었던 것. 한편 잠들어 있던 이노스케와 동료들이 마침내 각성에 성공하고. 모두가 열차 내 승객들을 지켜주는 동안 탄지로와 이노스케는 엔무의 진짜 목을 찾아 나선다.

이노스케와의 합동 공격을 통해 혈귀의 목을 베는데 성공한 탄지로. 그 순간 끔찍한 단말마와 함께 기차가 선로에서 전복되고 만다. 다행히 승객 중에 사망자는 나오지 않고, 무사히 임무를 완수하는 탄지로와 일행들. 하지만 그때 전혀 예상치 못한 인물이 탄지로를 공격해 온다.

임무를 완수하고 안도한 탄지로 앞에 나타난 상현의 혈귀 아카자. 아카자는 만신창이가 된 탄지로를 공격하고, 그 앞을 렌고쿠가 가로막는다. 렌고쿠의 힘이 마음에 든 아카자는, 렌고쿠를 혈귀로 만들려고 한다. 렌고쿠는 죽음이 다가오는 상황에서도 마지막까지 아카자의 제안을 거절한다.

무한열차에서의 임무를 마치고 나비 저택으로 돌아온 탄지로는 렌고쿠 가에 찾아가 해의 호흡에 대한 힌트를 얻는 데 성공한다. 렌고쿠가 죽고 4개월이란 시간이 흐르고, 나비 저택에서 몸을 단련하며 임무를 수행하고 지내던 어느 날. 나호와 아오이를 납치하려는 한 남자가 탄지로의 눈에 들어오고, 탄지로는 두 사람을 구하기 위해 남자의 머리에 박치기를 날린다.

임무를 위해 요시와라 유곽으로 향하는 우즈이 텐겐과 세 사람. 이곳에는 이미 우즈이의 세 아내가 잠입한 상태였다. 수상한 가게는 세 곳. 탄지로와 젠이츠, 이노스케는 각각의 가게에 한 명씩 취업해 들어가고. 연락이 끊겨 버린 우즈이의 세 아내를 찾아 가게를 탐색하기 시작한다.

유곽에서 일하며 우즈이의 부인들을 찾기 시작한 탄지로 일행. 이노스케는 금세 혈귀의 기척을 감지하고 뒤쫓기 시작한다. 한편 와라비히메 오이란과 마주하고 심상치 않은 기운을 느끼는 젠이츠. 젠이츠는 와라비히메의 주먹 한 방에 실신해 버리고, 쓰러진 젠이츠에게 조금씩 어둠의 그림자가 다가온다.

마키오의 방에 들어간 이노스케는 아무도 없는 방에서 혈귀의 기운을 느끼고 쫓아가지만 결국 놓치고 만다. 쿄고쿠야에 잠입했던 젠이츠 역시 와라비히메 오이란에게서 혈귀의 기운을 느끼지만 도리어 혈귀에게 당해 실종돼 버린다. 젠이츠가 사라져 버리자 우즈이는 탄지로와 이노스케의 안위를 걱정해 떠날 것을 권유하지만 탄지로와 이노스케는 모두를 구할 때까지 끝까지 싸우기로 결심한다.

젠이츠가 행방불명되고, 우즈이로부터 유곽에서 떠나라는 말을 듣게 되는 탄지로와 이노스케는 젠이츠와 사람들을 구하기로 결의한다. 그날 밤 탄지로가 혈귀의 냄새를 탐지하여 냄새를 따라가자, 코이나츠 오이란이 다키의 오비에 삼켜지려 하고 있었다. 우즈이와 동료들이 없는 상태에서 탄지로는 홀로 상현의 6과 맞선다.

다키와의 치열한 싸움이 계속되는 가운데, 탄지로는 몸에 부담이 큰 ‘히노카미 카구라’를 거듭하며 대항한다. 그 무렵, 오비 혈귀의 소굴에 도달한 이노스케는 오비에 잡혀 있던 사람들을 구해낸다. 구출된 마키오, 스마, 젠이츠가 가세하는 가운데, 갑자기 천장이 갈라지며 나타난 우즈이가 칼을 휘두르기 시작한다.

타인의 목숨을 등한시하는 다키에게 탄지로가 분노한다. 지금까지 이상의 움직임을 보이며 다키를 궁지에 몰아넣는 탄지로. 하지만 탄지로의 신체는 이미 한계를 넘어선 상태였다. 또다시 위기에 빠진 탄지로 앞으로 네즈코가 달려나와서 다키와 맞선다. 하지만, 장렬한 싸움 속에서 네즈코의 모습은 더욱 더 혈귀에 가까운 모습으로 변해가는데...

혈귀화가 진행되어, 사람을 습격하려고 하는 네즈코를 탄지로는 자장가로 힘겹게 재운다. 한편, 우즈이는 다키의 목을 베는 데 성공하지만, 다키의 안에서 또다시 새로운 혈귀인 규타로가 나타나고 만다. 다키의 오빠이자, 또 하나의 상현 6인 규타로. 다키와 규타로, 두 혈귀와 우즈이의 싸움이 시작된다.

우즈이를 중심으로 탄지로, 젠이츠, 이노스케가 합류한다. 젠이츠와 이노스케는 다키와, 탄지로와 우즈이는 규타로와 맞서지만, 다키와 규타로의 맹공 앞에 모두는 고전을 면치 못한다. 하지만 때마침 나타난 히나츠루의 지원과 우즈이와의 합동 공격으로, 탄지로의 칼날이 규타로의 목을 향하는데...

규타로의 혈귀술 공격으로, 탄지로와 우즈이는 서로 떨어져 버린다. 탄지로는 고전하던 젠이츠, 이노스케와 합류하고, 세 사람은 연속 공격을 통해 마침내 다키의 목을 베는 데 성공한다. 하지만 다키의 목을 들고 달아나려는 이노스케에게 규타로의 낫이 꽂혀 버리고. 우즈이마저 쓰러지며, 탄지로 일행은 절체절명의 위기에 처한다.

우즈이는 규타로의 혈귀술을 전부 연주로 튕겨내고, 탄지로는 턱을 찔리는 상황에서도 규타로의 목을 베어낸다. 젠이츠와 이노스케 역시 만신창이의 몸으로 다키의 목을 베어내며 남매의 목을 베는 데 성공한다. 하지만 사투 끝에 상현 6을 쓰러뜨렸다고 생각하던 찰나, 규타로의 혈귀술이 퍼져 나가는데...

우즈이와 함께한 유곽에서의 임무. 탄지로 일행은 상현의 6, 타키·규타로와 사투를 벌여 힘겨운 승리를 거둔다. 이들이 이뤄낸 ′상현 혈귀의 죽음′은 백 년간 변하지 않았던 상황에 변화를 가져오고, 키부츠지 무잔을 비롯한 혈귀들 사이에 파문을 일으키는데.

칼날을 망가뜨려 하가네즈카의 분노를 산 탄지로는 네즈코와 함께 도공이 사는 마을로 향하게 된다. 귀살대에게 중요한 거점 중 한 곳, 깊숙히 숨겨진 도공의 마을에서 탄지로는 동기인 시나즈가와 겐야, 연주・ 칸로지 미츠리 등과 재회한다. 미츠리에게서 비밀의 무기에 대해 들은 탄지로는 산으로 탐색을 나가고. 그곳에서 토키토 무이치로와 마을 소년의 다툼을 목격한다.

요리이치 영식과의 훈련을 시작한 탄지로는 코테츠의 가차없는 지도와 극한 상황 속에서의 단련을 거쳐, 상대가 노리는 곳을 냄새로 알아채는 새 능력을 터득한다. 훈련 중 탄지로의 일격에 부서져 버리는 요리이치 영식. 그리고 그 안에서 300년도 더 된 검이 그 모습을 드러낸다.

탄지로와 무이치로 앞에 갑자기 상현 혈귀가 나타난다. 혈귀의 목을 베어내는 무이치로. 그러자 혈귀는 몸은 두 개로 분열되고 무이치로는 날아가 버린다. 두 명의 혈귀와 대치하는 탄지로와 네즈코, 겐야. 하지만 분열을 더한 혈귀의 공격에 탄지로마저 떨어져 나가고. 무이치로는 숲속에서 금붕어 혈귀에게 습격당한 코테츠를 구출한다.

고전하는 네즈코에게 달려가 일진일퇴의 공방을 벌이는 탄지로. 하지만 카라쿠의 속수무책 부채 공격에 두 사람은 모두 정신을 잃고 만다. 그 무렵 금붕어 혈귀 무리가 도공들을 습격하면서 마을은 위기에 처하고, 소식을 들은 칸로지 미츠리는 마을을 구하러 달려간다.

넷으로 분열된 한텐구의 맹공에 고전하는 탄지로 일행. 네즈코의 피로 인해 붉게 타오른 검을 휘두르며 탄지로는 혈귀 셋의 머리를 동시에 베는 데 성공한다. 겐야가 남은 한 놈의 목을 베었다는 걸 눈치챈 탄지로. 그런데 혈귀의 머리를 쥔 겐야의 모습이 변해있었다.

다섯 번째 혈귀의 목을 노리는 겐야. 하지만 예상 밖의 단단한 목에 겐야의 검은 부러지고 총마저 통하지 않아 궁지에 몰리고 만다. 자신의 힘으로는 목을 베지 못한다는 사실을 깨달은 겐야는 다섯 번째 혈귀를 탄지로에게 맡긴다. 겐야의 마음을 이어받은 탄지로는 달아나는 혈귀의 목에 칼을 내리치는데...

혈귀의 공격으로 상처를 입으면서도 굣코가 만들어낸 물 속에 갇힌 무이치로를 구하기 위해 노력하 코테츠. 자신을 위해 몸을 아끼지 않는 고테츠의 모습에 무이치로는 탄지로의 말을 떠올리며 잊고 있던 아버지의 모습도 떠올린다. 고테츠가 불어넣은 공기를 받아 혼신의 힘으로 안개의 호흡을 내뿜은 무이치로는 마침내 물속에서 탈출한다 .......

금붕어 혈귀들을 해치운 무이치로는 코테츠와 카나모리가 있는 작업용 오두막으로 향한다. 그곳에는 칼갈이를 멈추지 않는 하가네즈카가 있었고, 굣코가 그의 집중력을 기 위해 카나모리를 인질로 삼으려 하고 있었다. 자칫 위험할 뻔한 순간에 등장한 무이치로는 카나모리에게 넘겨받은 새 인륜도를 손에 쥐고 굣코와의 두 번째 싸움에 돌입한다.

탄지로, 네즈코 그리고 겐야는 조하쿠텐이 조종하는 다섯 마리 나무 용과의 싸움에서 고전을 면치 못한다. 희로애락 혈귀의 힘을 사용하는 나무 용 앞에서 방어밖에 하지 못하다가 나무 용에게 삼켜져 버리는 탄지로. 절체절명의 순간 달려온 미츠리는 탄지로를 구출하고 네즈코와 겐야를 구하기 위해 조하쿠텐과의 싸움을 시작한다.

미츠리가 조하쿠텐을 막고 있는 틈에 한텐구의 본체를 쫓는 탄지로와 동료들. 한텐구가 몸을 숨긴 나무 구슬을 찾아 속을 파헤쳐 봤지만 그 속은 텅 비어 있을 뿐이다. 또다시 도망친 한텐구를 뒤쫓는 탄지로 일행. 이리저리 도망치는 한텐구에 지쳐버린 겐야가 나무를 뽑아 던지고, 합세한 네즈코가 달려드는데.

도공 마을에서는 탄지로 일행과 두 명의 주의 활약으로 상현 혈귀 둘을 쓰러뜨릴 수 있었다. 그리고 태양을 극복한 네즈코의 존재는 키부츠지 무잔과의 큰 싸움을 예감하게 했다. 그러는 한편, 우부야시키 저택에서는 주들이 모두 모이는 주합 회의가 열렸는데--.

타마요의 앞에 갑자기 나타난 카가야의 꺾쇠 까마귀는 혈귀인 타마요을 귀살대의 본거지로 초대한다. 한편, 나비 저택에서 휴양 중이던 탄지로에게 카가야가 보낸 편지가 도착했는데--.

기유는 탄지로와 이야기하면서 과거의 자신을 극복하고 늦게나마 훈련에 참가할 것을 결심했다. 한편, 탄지로도 훈련에 참가할 수 있을 정도로 부상이 회복돼서 우선 주에서 은퇴한 우즈이의 훈련장으로 향했는데--.

무사히 우즈이의 훈련을 마친 탄지로는 귀살대원들과도 친해졌고 다시 한번 우즈이에게 키부츠지 무잔을 쓰러뜨릴 것을 맹세했다. 다음으로 향한 토키토의 저택에서는 무이치로가 이미 대원들과 격렬한 훈련을 시작하고 있었는데.

탄지로의 활약으로 연습을 통해 거리가 가까워진 무이치로와 귀살대원들. 무이치로의 연습을 마친 탄지로는 다음으로 연주(恋柱)미츠리의 연습장으로 향하지만, 그곳에서 진행되는 유연성 훈련은 생각보다 힘들었다.

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