나타구모산의 어미 혈귀를 쓰러뜨린 탄지로는 키부츠지의 직속 부하 십이귀월이 이 산에 있다는 것을 알게 된다. 그놈의 피를 얻으면 네즈코를 인간으로 되돌릴 수 있다고!

충주 코쵸우의 집에서 치료를 받게 된 탄지로, 젠이츠, 이노스케. 그리고 2주 후 시작된 기능 회복 훈련. 그런데 훈련을 받을수록 왜 우리 삼인방이 점점 초라해지는 걸까.

십이귀월 중 하현 혈귀인 루이의 죽음에 실망한 키부츠지는 나머지 다섯 하현 혈귀를 소집한다. 한편, 훈련을 마친 탄지로 일행은 새로운 임무를 위해 기차에 몸을 싣는다.

이노스케와의 합동 공격을 통해 혈귀의 목을 베는데 성공한 탄지로. 그 순간 끔찍한 단말마와 함께 기차가 선로에서 전복되고 만다. 다행히 승객 중에 사망자는 나오지 않고, 무사히 임무를 완수하는 탄지로와 일행들. 하지만 그때 전혀 예상치 못한 인물이 탄지로를 공격해 온다.

임무를 완수하고 안도한 탄지로 앞에 나타난 상현의 혈귀 아카자. 아카자는 만신창이가 된 탄지로를 공격하고, 그 앞을 렌고쿠가 가로막는다. 렌고쿠의 힘이 마음에 든 아카자는, 렌고쿠를 혈귀로 만들려고 한다. 렌고쿠는 죽음이 다가오는 상황에서도 마지막까지 아카자의 제안을 거절한다.

무한열차에서의 임무를 마치고 나비 저택으로 돌아온 탄지로는 렌고쿠 가에 찾아가 해의 호흡에 대한 힌트를 얻는 데 성공한다. 렌고쿠가 죽고 4개월이란 시간이 흐르고, 나비 저택에서 몸을 단련하며 임무를 수행하고 지내던 어느 날. 나호와 아오이를 납치하려는 한 남자가 탄지로의 눈에 들어오고, 탄지로는 두 사람을 구하기 위해 남자의 머리에 박치기를 날린다.

혈귀화가 진행되어, 사람을 습격하려고 하는 네즈코를 탄지로는 자장가로 힘겹게 재운다. 한편, 우즈이는 다키의 목을 베는 데 성공하지만, 다키의 안에서 또다시 새로운 혈귀인 규타로가 나타나고 만다. 다키의 오빠이자, 또 하나의 상현 6인 규타로. 다키와 규타로, 두 혈귀와 우즈이의 싸움이 시작된다.

우즈이를 중심으로 탄지로, 젠이츠, 이노스케가 합류한다. 젠이츠와 이노스케는 다키와, 탄지로와 우즈이는 규타로와 맞서지만, 다키와 규타로의 맹공 앞에 모두는 고전을 면치 못한다. 하지만 때마침 나타난 히나츠루의 지원과 우즈이와의 합동 공격으로, 탄지로의 칼날이 규타로의 목을 향하는데...

미츠리가 조하쿠텐을 막고 있는 틈에 한텐구의 본체를 쫓는 탄지로와 동료들. 한텐구가 몸을 숨긴 나무 구슬을 찾아 속을 파헤쳐 봤지만 그 속은 텅 비어 있을 뿐이다. 또다시 도망친 한텐구를 뒤쫓는 탄지로 일행. 이리저리 도망치는 한텐구에 지쳐버린 겐야가 나무를 뽑아 던지고, 합세한 네즈코가 달려드는데.