Vid 9 års ålder hamnar Beth på barnhem där hon utvecklar en otrolig talang för schack – samtidigt som hon blir alltmer beroende av de lugnande medel som ges till barnen.

En kurs i ryska leder till nya spännande bekantskaper. I Mexico City träffar Beth den respektingivande Borgov, medan hennes mamma umgås med en brevvän.