V Carnival Row sa stala ďalšia vražda a Philo má plné ruky práce s vyšetrovaním. Vignette získa nové kontakty a prácu, Imogen sa rozhodne podniknúť kroky proti svojmu novému susedovi.

Philo vyšetruje vraždu riaditeľa sirotinca, v ktorom vyrastal. Vignette sa zapája ako plnohodnotná členka Čierneho Havana. Imogen vymyslí plán na záchranu seba a svojho brata.

Lovers Philo and Vignette risk their lives to help the oppressed Faefolk of Carnival Row.

When Philo plots to challenge Jonah's hereditary claim to the Chancellorship, Vignette intervenes.

While Philo investigates the murders of the Black Raven’s leaders, Vignette plots revenge.