Drusilla parvient à dérober un manuscrit très ancien, qui devrait contenir le secret d'un remède à son étrange maladie. Pendant ce temps, Spike fait appel à l'Ordre de Taraka, une secte d'assassins, pour éliminer la Tueuse. Buffy est déprimée par les tests d'orientation du lycée. En pleine interrogation sur le sens de sa vie, elle fait la connaissance de Kendra...

Kendra prétend être la Tueuse. Stupéfaite par cette révélation, Buffy la présente à Giles. Très à cheval sur le protocole, Kendra a du mal à comprendre la vie que mène Buffy. Angel est prisonnier de Spike, qui compte le sacrifier selon un rituel ancestral pour favoriser la guérison de Drusilla. Buffy et Kendra s'allient pour combattre Spike et libérer Angel.

Pour faire comprendre à ses élèves la charge que représente un enfant, le professeur de biologie leur confie un oeuf dont ils doivent s'occuper comme d'un bébé. Mais l'expérience tourne mal car les oeufs produisent des parasites qui prennent le contrôle des élèves durant leur sommeil. Lyle et Tector Gorch, deux cow-boys buveurs de sang, arrivent en ville...

Pour les 17 ans de Buffy, Drusilla et Spike lui réservent une surprise de taille ! Ils ont décidé de redonner vie au « Juge », un démon surpuissant dont les morceaux sont dispersés aux quatre coins du monde. Tandis que Jenny Calendar reçoit la visite de son oncle gitan, Buffy passe sa première nuit d'amour avec Angel. Une catastrophe vient de se produire...

C'est la Saint Valentin. Giles s'inquiète pour Buffy et Cordelia constate que sa popularité est en baisse depuis que tout le monde est au courant de sa relation avec Alex. N'assumant pas de sortir avec un « loser », elle décide de rompre. Alex se tourne vers Amy pour jeter un sort qui lui permettrait de récupérer Cordelia. Angel dépose un bouquet de roses chez Buffy...

La veille de la traditionnelle soirée de Sadie Hawkins, Buffy se rend à la bibliothèque et voit un étudiant menacer une jeune fille avec un revolver. Elle intervient. Lorsqu'il reprend ses esprits, le jeune homme ne se rappelle plus pourquoi il en voulait à sa petite amie et l'arme a disparu. Le lendemain, Buffy s'assoupit en cours d'histoire. Son rêve la projette en 1955...

Buffy est de retour à Sunnydale mais les retrouvailles sont glaciales. Elle pense toujours à Angel et le principal Snyder refuse de la réintégrer au lycée. Joyce accroche un masque primitif dans sa chambre, ignorant qu'il s'agit d'un objet démoniaque qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Une armée de zombies fait irruption chez les Summers...

C'est la pleine lune et Oz doit passer trois nuits enfermé dans une cage. Chacun assure son tour de garde. Tandis que Buffy patrouille avec Faith, Alex trouve le moyen de s'endormir. Un étudiant est tué par un animal sauvage et Oz est aussitôt soupçonné. Dans les bois, Buffy tombe sur Angel, renvoyé des Enfers. La Tueuse le cache et l'enchaîne...

Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son voeu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires...

Faith a tué, par erreur, l'adjoint au maire qu'elle a confondu avec un vampire. Les détectives découvrent rapidement que les deux Tueuses sont impliquées dans l'affaire. Refusant d'assumer son geste, Faith s'isole du groupe et s'enfonce dans la voie du crime. Angel tente de la ramener dans le droit chemin mais Wesley et les membres du Conseil la capturent...

Buffy est effondrée car Angel vient de lui annoncer qu'il la quitte. Alors que tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre fait irruption dans la boutique de vêtements où Cordelia travaille. Buffy décide de prendre les choses en main. Elle affronte la créature démoniaque pour éviter que la fête ne tourne au cauchemar...

Buffy a du mal à s'entendre avec sa camarade de chambre, Kathy, qui est très maniaque. Exaspérée par son comportement et persuadée qu'il s'agit d'un démon, la Tueuse décide de s'en débarrasser. Elle se confie à ses amis, qui la prennent pour une folle. Buffy fait aussi la connaissance de Parker Abrams, un séduisant étudiant qui lui plait beaucoup...

Lors d'une patrouille, Buffy croise un mystérieux commando de tueurs armés de fusils électriques. Oz découvre que Veruca est, comme lui, un loup-garou. Irrépressiblement attirés l'un par l'autre, ils succombent rapidement à leurs pulsions animales. Mais Willow les surprend. Désespérée, elle invoque les esprits du mal contre eux. Oz quitte Sunnydale...

Riley et Buffy s'avouent leurs secrets respectifs, ce qui complique leur relation. Peu après, le sol se met à trembler. Buffy pense que c'est l'annonce d'une terrible catastrophe : la réouverture de la Bouche de l'Enfer et la venue de l'apocalypse. Spike a un grave problème : une puce implantée dans son cerveau l'empêche de faire du mal aux êtres humains...

Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Elle leur apprend que Maggie Walsh a essayé de la tuer. Pour échapper aux membres du commando Initiative, Buffy et ses amis décident de se cacher dans le sous-sol de l'appartement d'Alex. Adam, la créature hybride, a réussi à s'échapper du laboratoire. Riley est bouleversé lorsqu'il apprend la mort de Maggie Walsh....

Oz est de retour à Sunnydale. Cette arrivée soudaine bouleverse Willow. Oz affirme qu'il est désormais maître de son corps. Mais lorsqu'il apprend la véritable nature des liens qui unissent Tara et Willow, il se transforme en loup-garou. Il est capturé par l'Initiative, qui le place en cellule. Riley et Buffy pénètrent au sein de l'organisation pour le libérer...

Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve face au légendaire Dracula, qui s'évapore et lui échappe. Quelques nuits plus tard, il profite du sommeil de Buffy pour boire son sang. Il l'épargne mais la Tueuse tombe sous son emprise. Dracula parvient à la faire douter de la véritable nature de ses pouvoirs en insinuant qu'ils proviennent d'une force maléfique...

L'opération de Joyce s'est bien passée et la tumeur a complètement disparu. Tandis que Dawn passe la nuit chez Alex et Anya, Buffy et Riley en profitent pour s'accorder une soirée romantique. Mais au milieu de la nuit, Riley s'enfuit discrètement par la fenêtre. Spike le suit dans un vieil immeuble abandonné. Il découvre que Riley donne son sang à des vampires...

Buffy doit organiser les funérailles de sa mère. Angel est de retour à Sunnydale pour lui apporter son soutien. Rongée par le chagrin, Buffy ne ne mesure pas le désarroi de Dawn, qui veut à tout prix ramener Joyce à la vie. Tara et Willow refusent de l'aider mais Spike accepte de lui présenter un magicien. Gloria apprend que la clé a une apparence humaine...

Buffy est morte. Willow, Alex, Tara, Anya et Spike continuent la lutte contre les vampires grâce à un robot sosie de la Tueuse qui leur permet de faire diversion. Persuadée que l'âme de Buffy est prisonnière dans une dimension infernale, Willow cherche une solution pour ressusciter son amie. Une bande de démons à moto fait des ravages à Sunnydale...

Après avoir passé la nuit ensemble, Buffy et Spike ne savent pas comment se comporter l'un envers l'autre. À force d'utiliser la magie de manière abusive, Willow est à bout de force. Amy lui présente Rack, un étrange sorcier qui l'initie à la magie noire. Willow devient rapidement dépendante de cette forme de sorcellerie. Elle met la vie de Dawn en danger...

Buffy a été destituée de ses fonctions de chef au profit de Faith, qui a désormais la responsabilité des Potentielles. De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison car son comportement et ses décisions sont loin de faire l'unanimité. En se rendant dans l'antre de Caleb, Buffy trouve une mystérieuse épée...

La Force, le Mal absolu, se manifeste sous la forme de personnes défuntes. Warren et Jonathan, qui sont de retour à Sunnydale, croisent leur ami Warren, le fantôme de Cassie transmet à Willow un message de la part de Tara et Dawn voit apparaître sa mère. De son côté, Buffy se confie à Holden Webster, un ancien camarade de classe devenu vampire...

Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...