Vrăjitoarea-războinică Teela îl caută pe legendarul campion al Sabiei Puterii și dă peste aventurosul adolescent Adam și amicii săi din Tribul Tigrilor, Cringer și Krass.

Uluit de noile sale puteri, Adam se grăbește cu trupa spre Castelul Grayskull pentru a reîncărca Sabia Puterii. Prințul Keldor și aliații săi malefici sunt pe urmele lor.

Adam descoperă adevărul despre trecutul său uitat, dar după o revedere-surpriză cu o rudă neașteptată, el și prietenii lui sunt îngropați de vii.

Cringer, Krass, Teela și Duncan folosesc Puterea lui Grayskull ca să descătușeze eroismul din ei și îl ajută pe Adam să reziste maleficilor Keldor, Evelyn și Kronis.

Acoliții lui Skeletor uneltesc pe la spatele lui. Teela ezită să-și unească forțele cu echipa lui Adam, dar valurile de bestii feroce s-ar putea să nu-i dea de ales

Duncan repornește un robot care se crede un mare magician și provoacă haos în jurul castelului. Kronis evită gărzile regale apelând la o deghizare inteligentă.

Niște foști dușmani îi înfruntă pe Cringer, Adam și Krass în junglă și dezvăluie cum și-a pierdut ghearele loialul tigru. Teela încearcă să îl localizeze pe Keldor.

Kronis și Evelyn îl angajează pe vânătorul R’Qazz pentru a-l detrona pe Skeletor. He-Man și regele Randor luptă împreună, iar o furtună a Haosului răvășește Eternos

Adam și Stăpânii Universului îl înfruntă în sfârșit pe Skeletor, înainte ca acesta să-și invoce propriii Stăpâni Întunecați pentru o luptă brutală pe Muntele Șarpelui.

Krass și Ork-0 li se alătură lui Adam și eroilor și pornesc în grabă spre Eternos pentru a-l salva pe regele Randor de Skeletor și de atacul teribil al armatei sale.