2003: Ein mutierter Pilz verwüstet das Land. 20 Jahre später kämpft Joel unter einem totalitären Regime ums Überleben. Die aufständischen Fireflies beherbergen ein Mädchen mit einer besonderen Eigenschaft.

Ein indonesischer Wissenschaftler macht 2003 eine furchtbare Entdeckung. 20 Jahre später streiten Joel und Tess über Ellies Schicksal, während sie sich durch das längst aufgegebene Boston schlagen.

Prepper Bill versucht im Jahr 2003 die Apokalypse allein zu überstehen – bis ein mysteriöser Fremder seine Pläne durchkreuzt. Viele Jahre später suchen Joel und Ellie seinen Rat – und stehen am Scheideweg.