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Hathi stellt fest, daß er Winifred äußerst sympathisch findet. Nur leider hält ihr Onkel Hathi für einen Nichtsnutz. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, begibt sich Hathi in das gefürchtete Schattenland, um Winifreds Onkel ein Heilmittel für seine Verletzungen zu besorgen.c

Aasgeier Cecil schwärmt für die grünäugige Geierschönheit Clarice. Bereitwillig überlässt er der Dame sein Futter und schmeißt ihretwegen sogar seinen besten Freund Arthur aus dem Nest. Auf der Suche nach einem neuen Partner, wählt Arthur keinen geringeren als Shir Khan aus…

Louie soll auf seine kleinen Neffen Benny und Clyde aufpassen. Keine leichte Aufgabe, denn die beiden Schlingel haben nichts als Unsinn im Kopf und stolpern von einer Katastrophe in die nächste. Zum Glück kann Louie auf die tatkräftige Unterstützung seiner Freunde hoffen.

Die Wölfe Lea und Akela haben Streit mit ihrem Rudelboss und verlassen bei Nacht und Nebel heimlich ihre Höhle. Nach einer langen Wanderschaft erreichen sie das Lager der Dschungelbuch-Kids. Ihre Ankunft löst dort zunächst Panik aus, doch dann können die Wölfe die anderen Tiere von ihren friedlichen Absichten überzeugen. Man beschließt, dass Lea und Akela bleiben dürfen…

Wegen einer bevorstehenden Dürre versucht Baghira, den anderen beizubringen, wie man richtig mit Wasser haushält. Dabei hat er nur wenig Erfolg…

Louie und Balu haben von Baghiras Eitelkeiten die Nase voll und spielen ihm einen Streich: Sie überzeugen ihn davon, dass er sich eine unheilbare Krankheit, die „Dschungelfäulnis“, zugezogen hat. Doch so einfach lässt sich der Panther nicht täuschen…

Baloo and his friends are trying there best to survive the jungle and want to grow up to rule the jungle. Baloo cheers up everybody into letting them know that they need to be patients and not rush into anyting. Shere-Kahn interupts there singing conversation and says, he'll rule the jungle when he grows up and he proves to the cubs that he is not scared. So the cubs challenge him to go to the Wasteland where Mirah and the baboons live. The cubs go in there to try to scare Kahn out but then get into trouble when Mirah and the baboons catch them. Luckly they escape and Kahn learns his lession.

Song: ""Take Your Sweet Time"".

Haiti Meets His Match: Winnifred The Elephant meets the rest of the Jungle Cubs for the first time, after being separated from her owner. Hathi starts to know much about Winnifred and become the best friends, untill the cubs think that he's in love with her.

Die beiden Aasgeier Cecil und Arthur entdecken einen altersschwachen Büffel. In Erwartung eines köstlichen Mahls wollen sie Shir Kahn durch einen Trick dazu bringen, das Tier zu erlegen. Doch der kleine Tiger ist noch nicht stark genug für diese Herausforderung und verbündet sich schließlich mit dem Gegner…

Im Dschungel herrscht Panik, alle Tiere sind nervös – nur einer nicht: Der kleine Balu schlafwandelt tief in Träume versunken durch den Urwald. Seine Freunde Hathie und Baghira bekommen bald mit, was los ist: Die roten Hunde sind auf der Jagd. Das wild entschlossene Rudel hat es auf Tiger Shir Khan abgesehen – und der will sich furchtlos dem Kampf stellen. Dummerweise ist jedoch auch Balu nach wie vor im Wald unterwegs.

Kaa hat gegen Shir Khan mal wieder den Kürzeren gezogen und muss in den Urwald, um Essen zu suchen. Auf der Pirsch entdeckt die Schlange einen kleinen Mungo. Im Dschungel sind die beiden Tiere eigentlich Todfeinde, doch Kaa weiß das nicht und freundet sich mit dem kleinen Tier an…

Hathi weiß, dass Balu für sein Leben gern Melonen isst, und hat extra für ihn ein besonders schönes und großes Exemplar gezüchtet.

Louie, Balu und Kaa finden heraus, dass Hathi seinen Freunden keinen Wunsch abschlagen kann. Über der Aussicht, bald nichts mehr tun zu müssen, weil Hathi allen Freunden alles abnimmt, vergessen sie fast, dass er eigentlich ihr Freund ist.

Hathi entscheidet, dass sich die Jungs auf den kommenden Monsun vorbereiten sollen, besonders Balu. Bislang scheiterte jeder Versuch, ihn aus seinen gemütlichen Trott zu bringen.

Ballspiele waren für die kleinen Dschungeltiere bislang ein großer Spaß. Doch Louie, der sportlich besonders begabt ist, wird dabei neuerdings immer zu einem unerträglichen Angeber. Kurzerhand schließen die Freunde den Orang-Utan-Prinzen aus. Doch ganz allein im Urwald begegnet Louie statt neuen Kameraden nur merkwürdigen Gestalten: den Pavianen. Ob die es gut mit ihm meinen? Derweil beginnen Shir Khan und Co ihren alten Kumpel allmählich zu vermissen.

Als die Geier Arthur und Cecil mal wieder im Dschungel rumlungern, will Baghira die beiden vertreiben. Doch statt einem einschüchternden Brüllen kommt dem kleinen Panther nur ein zartes Maunzen über die Lippen. Shir Khan ist belustigt und fordert seinen Freund heraus: Baghira soll beweisen, dass er eine echte Raubkatze ist…

Ein andermal entdeckt Baghira im Urwald einen funkelnden Gegenstand, den ein Mensch verloren hat. Doch nicht alle seine Freunde freuen sich über den Fund.

Bei einem Ausflug im Dschungel werden Louie und Balu von einer fiesen Raubkatze angegriffen. Sie jagt die Freunde quer durch den Wald – bis ihnen unverhofft jemand zu Hilfe kommt: ein junger Bär aus dem Norden. Louie und Balu zeigen ihm das Leben im Dschungel…

Kaa und Louie entdecken im Dschungel ein Lianentrampolin, das sogar dem strengen Shir Khan viel Spaß bereitet. Er mausert sich zu einem richtigen „Kuschel-Tiger“. Doch wer soll nun die Feinde der Kids abschrecken?

Übung macht den Meister: Schlange Kaa testet mal wieder ihre Hypnose-Künste. Doch leider ist ihre Technik noch nicht ganz ausgereift. Am Teich versucht Kaa, sich selbst mehr Mut einzuflößen, doch aus Versehen bekommen die Aasgeier Arthur und Cecil die geballte Dosis ab. Mit neuen Kräften machen sie sich auf zum nächsten Beutezug. Sie sind so motiviert, dass sie sogar lebendige Tiere jagen. Das macht die jungen Dschungeltiere skeptisch…

Kaa will gerade eine Spitzmaus verspeisen, als die ihm von einem Schatz im Urwald erzählt. Natürlich sind die Dschungelbuch-Kids sofort Feuer und Flamme und machen sich auf die Suche danach. Doch überall lauern Gefahren und die Hüterin des begehrten Schatzes ist die gefürchtete Schlange Cobra Khan…

Mitten im Urwald entdeckt Hathi ein Bild von Louie auf einer Steintafel. Als er den anderen Tiere von seiner Entdeckung berichtet, verkündet ihnen ein Geist, dass der Affe dazu bestimmt ist, Herrscher des Dschungels zu sein. Louie platzt beinahe vor Stolz und besteigt sofort den Thron. Nur Shir Khan kann den neuen König nicht akzeptieren und macht ihm seine Stellung streitig.

Als den Elefanten die Nahrung ausgeht, beschließt die Herde weiterzuziehen. Das ist besonders schmerzlich für Hathi, denn nun muss er sich von seinem besten Freund Johar verabschieden. Da nützt es auch nichts, dass die Dschungelbuch-Kids fieberhaft versuchen, Nahrung für die Herde herbeizuschaffen…

Kasaba Ball ist das Lieblingsspiel der Urwaldbewohner. Zwei Mannschaften versuchen, mit einer Melone das jeweils gegnerische Tor zu treffen. Spannend wird es, als Shir Khans Team gegen die Dschungelbuch-Kids antritt…

Hathi gefällt sich nicht mehr als Elefant. Also bittet er seine Freunde, ihm zu helfen in die Rolle eines anderen Tieres zu schlüpfen.

Die Kids wollen eine Band gründen. Doch Louie am Schlagzeug drängt sich immer mehr in den Vordergrund und vergrault die anderen.

Ein dickes Räuspern und aus Baghiras Mund kommt versehentlich ein Haarknäuel heraus. Das ist ihm so peinlich, dass er ins Schattenland zur Beschämten-Kolonie flüchtet.

Louie fällt von einem Baum und reißt dabei Schir Khan und Kaa mit in die Tiefe. Der Tiger und die Schlange geben vor, sich schwer verletzt zu haben. Dabei nutzen sie nur Louies Schuldgefühl aus!

Kaa hat Geburtstag. Die Freunde wollen ihr eine Freude machen. Sie tun so, als ob Kaas Hypnosetricks wirken würden. Doch die kleine Schlange durchschaut sie.

Louie bittet Balu, den Pavianen ganz schnell Bananen zu bringen. Doch der lässt sich ziemlich viel Zeit. Nur hat dieses Mal seine Trödelei ernste Konsequenzen.

Nach einem Unwetter ziehen Louie und Bagheera zusammen. Doch die zwei Freunde gehen sich bald ziemlich auf die Nerven.

Louie hat tierische Angst, als er vor seinem Idol, einem großen Star im Dschungel auftreten muß. Doch auch der Star hat Angst aufzutreten.

Schir Khan möchte bei den anderen den Eindruck erwecken, besonders bedrohlich zu sein. Mit diesem Gebaren hofft er sich bei anderen Tieren Respekt zu verschaffen.

Baghira stellt Balu zwei Rätsel. Die Lösung bereitet dem Bären schlaflose Nächte.