อาร์เชอร์และลาน่าเอาตัวสายลับคนหนึ่งมาจากโมร็อคโก แต่ได้ค้นพบว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดว่าจะเป็น

อาร์เชอร์ต้องชนะการแข่งทักษะสายลับในงานแคลนเดสติ-คอน ถ้าอยากให้ทุกคนได้อยู่ทีมเดียวกันต่อไป โรเบิร์ตขู่ลาน่าแบบอ้อมๆ ส่วนแพมเดินเข้าห้องผิด

เมื่อสหประชาชาติลงมติให้หน่วยงานสายลับเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาร์เชอร์และสมาชิกในทีมจึงต้องเผชิญหน้ากับภารกิจสุดท้าย เพื่อหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามเย็น