Mikage le pide a Utena que se una nuevamente a su seminario, en realidad tratando de incluirla en su lado, la Asociación de la Rosa Negra. Esta vez, para convencerla, también se ofrece como consultor para que Utena le pregunte cuando Utena o sus amigos tienen algún problema. Pensando en el problema de Rose Bride de Anthy, Utena decide ver a Mikage. Pero en Nemuro Memorial Hall, Utena encuentra fotografías de duelistas, Kozue, Shiori, Wakaba y otros. Utena se da cuenta de que Mikage está detrás de todo esto. Utena desafía a Mikage a un duelo. Durante el duelo, Mikage le dice a Utena que Utena es igual a él en el sentido de que Utena conoció a alguien que cambió su vida por completo y no puede superarlo. Es por eso que ella es una Duelista en primer lugar. Más tarde, en medio del duelo, Mikage de repente escucha la voz de Mamiya, que dice que Mikage será derrotado.

Nanami descubre que ella y Touga no son verdaderos hermanos y se deprime demasiado por esto. Hasta el punto de huir de casa... ¡y de repente ser invitado a vivir con Anthy y Utena por parte de Akio! Esto va a ser más problemático que un duelo por Utena.