Sookie si je vědoma následků další tragédie. Taru ohromí zvrat, jaký prodělala Lettie Mae, a zvažuje podobnou terapii i pro sebe. Jasonova nová přítelkyně Amy sice okouzlí návštěvníky u Merlottea, ale ukáže Jasonovi i svou temnou stránku, když zdroj V juice vyschne. Rene požádá Arlene o ruku, zatímco jí Sookie hlídá děti. Později dívka na Billovu žádost souhlasí s tím, že využije svých schopností, aby pomohla mocnému vůdci upírů Erikovi zbavit se zloděje ve Fangtasii.

Bill prolomil upíří tabu tím, že se stal ochráncem Sookie – a musí za to zaplatit vysokou cenu. Jason a Amy unesou upíra jménem Eddie, aby získali jeho krev. Lettie Mae se zjevně uzdravuje a nedůvěřivá Tara konzultuje s Miss Jeaneette vymítání vlastního vnitřního démona. Dojde k další děsivé tragédii a Sookie požádá Billa, aby ji v jeho nepřítomnosti chránil Sam.

Sam, který hledá kompromis v dané situaci, sdílí se Sookie její tajemství. Tara si myslí, že matka se konečně zbavila démona, a oslavuje s ní, ale rozzlobí se, když zjistí, jaké má Miss Jeanette skutečné záměry. Sookie při zásnubní party Arleny a Reneho u Merlottea odhalí zneklidňující věci. Jason a Amy diskutují o tom co udělat s Eddiem, Tara se řítí k bizarnímu střetu na okraji silnice a skončí ve vězení. Na tribunálu upírů, který rozhoduje o jeho osudu, Bill čelí tvrdému trestu za svůj čin, ale následuje nápaditý rozsudek, do něhož je zapletena lidská bytost jménem Jessica.

Bill plní podmínky rozsudku, které mu uložil tribunál, ačkoliv spolu s Erikem zjišťuje, že Jessica ve skutečnosti není taková, jak se předpokládalo. Sookie, která se snaží rozluštit tajemství ukryté v její nejnovější vizi, se sejde se Samem a později se pokusí vytáhnout ze záletného policejního důstojníka nějaké informace. Jason pomáhá uklidit Amyin nepořádek a dělá si starosti ohledně společné budoucnosti. Není však schopen odejít. Tara se hněvá na matku, že odmítá dostat ji z vězení, ale její nálada se zlepší, když jí přijde na pomoc bohatá "sociální pracovnice" Maryann Forresterová. Lafayette znechucený přetvářkou senátora, útočícího na upíry, se rozhodne oplatit mu návštěvu přímo při volební kampani. Zranitelná Sookie v Billově nepřítomnosti nachází útěchu u Sama. A rozrušený Jason zjišťuje, že je zase v maléru.

Když Sookie napadne tajemné stvoření, Bill musí využít Ericovy pomoci, aby ji zachránil. Jason má jiný názor na program protiupírské sekty, ale Sarah a Steve na to odpoví lichocením a sliby. Sam se rozhodne utéct a Sookie ve snaze osvobodit Lafayette, se dohodne s Erikem. Znuděná Jessica zamíří k Merlotte, kde okouzlí zamilovaného Hoyta. A Tara zjišťuje, že přitažlivost Eggs zmírňuje vytrvalá afrodiziakální mlha.