Dans le manoir de Russell, Lorena est parvenue à maîtriser Sookie. La tentative de cette dernière pour sauver Bill a des conséquences imprévues : Bill perd

connaissance et Sookie doit le réanimer. Hoyt rend visite à Jason qui est déprimé. Il lui conseille de chercher à en savoir davantage sur Crystal lorsque leur conversation est interrompue par l'arrivée de Summer. Melinda et Joe Lee, qui ont besoin d'argent, ont entraîné Tommy à participer à un combat de chiens. Sam est obligé d'intervenir et leur demande de se tenir à distance de son frère. Eric a trouvé le moyen de savoir pourquoi Sophie-Anne s'intéresse à Sookie.

Nan Flanagan se rend à Fangtasia pour interroger Eric sur la disparition de l'Ordonnateur. Il lui révèle tout ce qui s'est passé et évoque le danger que représente Russell, qui est prêt à tout pour se venger de ses ennemis humains comme vampires.

De son côté, Tara participe à une thérapie de groupe. Jason tente de protéger Crystal de sa famille. Jessica et Hoyt évoquent leurs sentiments respectifs. Bill découvre la vraie nature de Sookie, et Arlene se demande quelle attitude adopter.

Alors que le jour se lève, Sookie empêche Eric et Russell de se consumer. Elle doit monter la garde auprès de ce dernier tout au long de la journée. La mère de Hoyt cherche à tout prix à l'éloigner définitivement de Jessica, mais son fils ne se laisse pas faire, décidé à préserver sa relation avec la vampire. Des révélations bouleversent Tara, qui se remémore ses récents déboires, trop nombreux à son goût. Informé que la DEA s'apprête à faire une descente à Hotshot, Jason prévient Crystal et ses proches. Toujours victime de visions dérangeantes, Lafayette craint d'être malade comme sa mère.

Sookie part dans le royaume des fées, où le temps s'écoule plus lentement que dans la réalité. En son absence, Bill et Eric tentent de retrouver les faveurs des humains après le scandale provoqué par le roi du Mississippi. De son côté, Sam sympathise avec d'autres personnes pouvant se transformer. Jessica et Hoyt vivent désormais ensemble et apprennent la cohabitation. Quant à Arlene, elle s'inquiète toujours autant pour son nouveau-né. Terry essaie d'atténuer ses angoisses. Jesus présente un groupe de sorcières à Lafayette...

Depuis qu'il a rencontré les sorcières, Eric semble avoir perdu la mémoire : il sait toujours qu'il est un vampire mais ignore sa véritable identité. Sookie le ramène chez elle et informe Pam du problème. Celle-ci lui demande alors de prendre soin d'Eric, le temps que la situation se rétablisse. De son côté, Jason, toujours retenu par Crystal et les siens, découvre leurs véritables intentions. Effarée par son propre comportement, Jessica se tourne vers Bill pour lui demander conseil. Sam découvre les projets financiers de son frère, qui lui propose d'y participer, mais il refuse catégoriquement...

Alors que Sookie tente de se débarrasser de ses pouvoirs féeriques, Lafayette s'étonne de parvenir à apprivoiser les siens en voulant lever la malédiction qui pèse sur Terry. Pendant ce temps, le gang des «Obama», les tueurs de métamorphes, courent encore dans la nature et Luna, qui est toujours hospitalisée, craint pour sa sécurité. Hoyt, qui a rejoint ce groupuscule, se retrouve face à un dilemme. Du côté des vampires, la situation ne s'arrange pas pour Bill et Eric, qui ont dû fêter l'accession au pouvoir des Sanguinistes après avoir bu le sang de la déesse Lilith. Jason lui, recherche toujours le meurtrier de ses parents...