وبينما سينباي في المكتبة يرسم مانغا، تتقرّب منه ناغاتورو وتقرأ المانغا التي سقطت بالخطأ منه وتبدأ بالتنمّر عليه والمقارنة بينه وبين الشخصيّة المشاكسة في المانغا. في وقت لاحق، تقتحم ناغاتورو غرفته في نادي الفنون وتطلب من سينباي أن يرسمها.

يشتري سينباي العدد الخاصّ من مانغا مصّاصات الدّماء والذي يذهبن فيه إلى الشّاطئ. لكن بينما يقرأه، تدخل عليه ناغاتورو فجأة ثمّ تلعب معه لعبة تخمين الحلمة. في وقت لاحق، يذهب سينباي إلى مطعم بعيد ليسترخي ويهدأ رأسه من ناغاتورو، فإذا بها تأتي هي وأصدقاؤها إلى نفس المطعم فيراقبها من بعيد.

في عالم إيسيكاي، يجد سينباي نفسه ساحراً بينما يتعرّف على نيكوتورو التي ترافقه وتقاتل معه الوحوش وتقضي معه مغامرة للقضاء على سيّد الشيطان. في صيف حارّ وشمس حارقة، حان وقت زيارة الشّاطئ. تذهب ناغاتورو وصديقتاها وبرفقتهن سينباي إلى الشّاطئ.

بينما تمرّ ناغاتورو من غرفة نادي سينباي، فإذا بها تسمع أصوات صديقاتها وصوت سينباي بما يلمّح لحدوث شيء مُريب وقذر. في وقت لاحق، تلعب سينباي لعبة حجر ورق مقصّ لتقرّر من منهما عليه أن يحمل أغراض الآخر في الطريق.

تلاحظ ناغاتورو أنّ سينباي سيّئ جدّاً في الماراثونات، فتقرّر أن تدرّبه على الجري وتعزيز لياقته. في وقت لاحق، أثناء اجتماع ناغاتورو وصديقاتها في غرفة نادي سينباي، يسمع سينباي خُطى قائدة النّادي، فيطلب من الفتيات الاختباء في مستودع الغرفة.

بعد أن تهدّد رئيسة نادي الفنون بإغلاق نادي الفنون وذلك إذا نجحَتْ لوحتها أكثر من لوحة سينباي في معرض المهرجان الثّقافي، تقرّر ناغاتورو وصديقاتها مساعدة سينباي في إنجاح لوحاته في المعرض. هل تنجح لوحات سينباي الّتي تستعرض ناغاتورو في حياتها اليوميّة؟ أم لمفاتن رئيسة النّادي البارزة والمُثيرة كلام آخر؟