지난 화에서 랄로의 충격적인 일이 밝혀졌다. 랄로는 도시 외곽에 있는 가족의 집에 이사벨을 데려가서 엄청난 비밀을 털어놓는다. 한편, 웨인은 바우티스타의 약점을 알아내고 마약 조직을 잡기 위해 함정을 파지만, 바우티스타 역시 덫을 놓는다.