Después de vivir mil años, Lee Yeon todavía se ocupa de aquellos que están perdidos entre el Más Allá y el Reino de los Vivos. Nam Ji-ah es una productora a la caza de leyendas urbanas. Los dos se cruzan en un salón de bodas y parecen seguir encontrándose después de eso. ¿Es el destino? ¿O hay algún asunto del pasado sin resolver?

Ji-ah por fin conoce a la misteriosa criatura que buscaba. Cree que Lee Yeon es la última pieza del rompecabezas para encontrar a sus padres desaparecidos hace años. Sin embargo, Lee Yeon le marca su límite. Poco después, ambos se ven involucrados en un incidente impactante.

En la isla misteriosa de Eohwa, Ji-ah encuentra la prueba de una calavera relacionada con la historia de sus padres. Mientras investiga, su vida corre peligro debido al acecho de Lee Rang. Finalmente, Lee Yeon rompe un tabú para salvarla.

Después de volver de la isla, Lee Yeon empieza a sentir cosas por Ji-ah y se entera de que ella no es la chica que busca. Por otra parte, Ji-ah también se siente cada vez más atraída hacia Lee Yeon. Después de una breve cita, Lee Yeon es sometido a un duro juicio.

Lee Yeon comprueba definitivamente que Ji-ah es la reencarnación de Ah-eum. Sin embargo, decide ocultárselo para que ella pueda tener una vida normal. Entonces, él emprende la búsqueda de los padres de Ji-ah y va a ver a Satto, quien tiene información sobre ellos.

Ji-ah y Lee Yeon se reúnen finalmente con Satto, pero este se niega a darles información. Mientras tanto, Lee Rang visita también la aldea folclórica de Corea en busca de un objeto. Allí, hará un trato muy arriesgado sobre Lee Yeon.

El imugi reencarnado se acerca a Ji-ah y a Lee Yeon. Yeon irrumpe en casa de Ji-ah para protegerla, pero la cruel verdad de Yeon oculta tras su pasado se revelará.

Ji-ah se queda en shock tras saber que Yeon es quien la mató en el pasado y ambos toman la decisión de separarse. Sin embargo, ella decide perseguir la verdad. Pero los dos acaban cayendo en la trampa del imugi.

Lee Yeon y Lee Rang están atrapados en el bosque de los Demonios Hambrientos y luchan contra esos seres sin descanso. Por otro lado, Ji-ah, tras reunirse después de tanto tiempo con sus padres, rechaza volver a su vida anterior.

Ji-ah y Lee Yeon por fin se enfrentan a la verdad sobre su pasado. Se prometen confiar únicamente el uno en el otro y permanecer juntos pase lo que pase. Lee Yeon va a salvar a Lee Rang, cuya vida corre peligro.

El director usa a los padres de Ji-ah como cebo para que esta le entregue a Lee Yeon. El imugi le asegura a Lee Yeon que Ji-ah será suya. Mientras tanto, la vida de Lee Rang corre peligro.

Ji-ah logra reunirse con sus padres tras 21 largos años. Lee Rang se enfrenta a un nuevo desafío cuando es liberado de su trato y sale en busca del imugi y de Lee Yeon para proteger a los suyos.

Otro imugi que vivía dentro de Ji-ah sale a la luz. Ji-ah y Lee Yeon pasan una noche triste contemplando el destino que tienen por delante. El imugi que quiere extender una epidemia ya está causando estragos en el mundo. Lee Rang por fin despierta y, junto a Lee Yeon, llevan a cabo un plan para acabar con una lucha interminable.

Taluipa sentencia a muerte a Ji-ah y rechaza la propuesta de Yeon, que quiere atrapar al imugi tras descubrir cómo muda su cuerpo. Lee Yeon tomará su decisión final ante un destino en constante cambio.

Ji-ah y Lee Yeon tienen su última cita, en la que ambos ocultan sus sentimientos. Aparece ante ellos un mínimo rayo de esperanza que se ve truncado a causa de las estratagemas del imugi.

Abandonada a su suerte en un mundo sin Lee Yeon, Ji-ah visita la Oficina de Inmigración del Más Allá y suplica por su vuelta. Sin embargo, parece que no existe ninguna posibilidad. Hasta que la nieve cae en abril y una persona especial aparece.