Kökenleri Çin'deki Kültür Devrimi'ne kadar uzanan bir gizem ortaya çıkarken yaşanan rahatsız edici olaylar, yakın arkadaş olan bir grup parlak zekâlı bilim insanını tedirgin eder.

Auggie'nin geri sayımı, nanoteknoloji çalışmalarını tehlikeye atar. Jin kendini esrarengiz bir sanal gerçeklik oyununa kaptırır. Ye Wenjie radikal bir fikri hayata geçirir.

Sanal gerçeklik macerasını takıntı hâline getiren Jin ve Jack, karmaşık bir bilmeceyi çözmek için zamanla yarışır. Ancak bir sonraki seviyeye geçmeleri korkunç sonuçlar doğurur.

Grubu sarsan bir cinayet, Jin'i adalet arayışına iter. Önemli bir zirve öncesinde araştırmacılar, dünya dışı bir varlığa tapan aşırılık yanlısı bir gruptan haberdar olur.

Tehdidin dozu artarken düşmandan istihbarat toplamayı amaçlayan araştırmacılar, tehlikeli bir bölgede gizli bir göreve girişir. Dünya'ya ürkütücü bir mesaj ulaşır.

Önemli bir açıklama tüm dünyayı paniğe sürükleyince Wade, bir savunma planı hazırlamak için dünyanın en parlak beyinlerini bir araya getirir.

Merdiven Projesi için yapılan cesur bir teklif, grubu anlaşmazlığa düşürür. Will seçeneklerini değerlendirir. Ye tanıdık bir yere geri döner.

Üst düzey bir operasyon Saul'un hayatını altüst eder. Duyguların ve beklentilerin zirve yaptığı bir ortamda, insanlık yeni ve ürkütücü bir döneme girerken sonda uzaya fırlatılır.