Yun, Goro e o seu robô Jet Jaguar deparam com Rodan, um kaiju hostil parecido com um pterossauro. Mei vai a Tóquio ter com uma famosa investigadora.

Uma legião de Rodan avança na direção de Nigashio. A equipa da Fábrica de Otaki tenta atraí-los para longe da cidade, mas cedo se vê rodeada.

Yun e Haberu deduzem que o Misakioku poderá estar ligado à incursão de Rodan. Mei comparece à palestra de Li no Dubai, onde a professora revela um novo material.

Salunga emerge das profundezas das instalações de Upala, rodeado de Poeira Vermelha. Yun vê Anguirus dar mostras de uma habilidade sobrenatural.

Mei descobre um código misterioso na pesquisa do Professor Ashihara. A equipa de Otaki confronta Anguirus como parte da iniciativa de extermínio na cidade.

Godzilla continua a avançar para Tóquio, cobrindo a cidade com Poeira Vermelha. A equipa de Otaki vai em socorro de uma pessoa presa por kaiju aracnídeos.

De regresso à mansão do Ashihara, Yun e Haberu tentam decifrar a pesquisa do professor com a ajuda do Jet Jaguar. Na Índia, Lina leva Mei ao encontro de BB.

Mei vem a saber de uma explosão causada há muito tempo pela calculadora de Ashihara. Kanoko dá a Matsubara a Diagonalização Ortogonal para que ele a use contra Godzilla.