Daida sitzt in der Dunkelheit fest und sinnt über sein Leben nach – bis er merkt, dass er nicht allein ist. Bojji tritt unterdessen die Rückreise ins Königreich Bosse an, das von Verbrechern aus der Unterwelt bedroht werden soll.

Apeas erzählt Bojji und Kage, was Miranjo mit ihrem Plan erreichen will. Bojji macht sich auf die Suche nach den Verbrechern, wird dabei jedoch von Ouken überrascht, nachdem dieser Despa entkommen ist.

Bosse zeigt Daida seine Erinnerungen mit Miranjo in der Hoffnung, dass dieser sie fortan beschützt. Despa will mit der Kraft des Dämons seinen Bruder Ouken retten, doch Bojji und Daida haben einen anderen Wunsch.