Rio opuścił wioskę Ludu Duchów i udał się do ojczyzny swoich rodziców, Yaugumo. Nie mogąc znaleźć żadnych informacji na ich temat, Rio szuka i spotyka głowę małej wioski w Królestwie Karasuki, Yubę. Kiedy Rio wyjawia Yubie imiona swoich rodziców, ta jest zszokowana - łączy ich głęboka więź. Zgodnie z zaleceniem Yuby, Rio decyduje się zamieszkać w wiosce i tak zaczyna się spokojne, szczęśliwe życie u boku mieszkańców wioski, w tym jego kuzynki Ruri i dziewczyny o imieniu Sayo. Wkrótce pora roku zmienia się w jesień, a oni słyszą, że egzaminator podatkowy wkrótce przybędzie, aby określić wysokość ich rocznej daniny. Pewnego dnia starszy brat Sayo, Shin, wdaje się w bójkę z mężczyznami z sąsiedniej wioski.

Rio i pozostali udali się do królewskiej stolicy Królestwa Karasuki z coroczną daniną wioski jako strażnicy. Po wypełnieniu swoich obowiązków Rio i Sayo udają się do miasta zamkowego. Cieszą się posiłkiem i robią zakupy, gdy wędrowni wojownicy próbują porwać młodą dziewczynę. Rio wkracza do walki i z łatwością ich pokonuje, ratując dziewczynę. Nazywa się Komomo i jest młodszą siostrą Hayate, egzaminatora podatkowego. Ojciec Hayate, Gouki, otrzymuje list od Yuby. To, co czyta, zdumiewa go i wraz z żoną, Kayoko, odwiedzają kwaterę, w której przebywa Rio. Ujawniają Rio, że kiedyś służyli jego matce, Ayame.

Po raz kolejny utwierdziwszy się w swoim postanowieniu pomszczenia matki, Rio mówi Yubie, że zamierza wrócić do regionu Strahl. Jednak przed tą podróżą spędza spokojne, szczęśliwe dni w wiosce, utrzymując swoje królewskie dziedzictwo w tajemnicy przed wszystkimi oprócz swojej kuzynki Ruri. Nadchodzi wiosna, a dowiedziawszy się o ostatecznym wyjeździe Rio, Sayo wraca do domu i zalewa się łzami. Kiedy jej starszy brat Shin widzi ją w takim stanie, nie może usiedzieć spokojnie. Idzie błagać Rio, by został w wiosce, ale...