Brendar wird aus dem Kriegerprinzessinnen-Orden geworfen und gilt nun als „gefürchtete und verehrte“ Barbarin. Troll Evan ist ein Musiker, der seine Brücke anzündet und Brendar dazu überredet, ihn auf der Jagd nach einer bösen Dämonin mitzunehmen.

Brendar und Evan reisen zu Horus’ Burg, wo der Magier sie dazu anheuert, eine böse Hexe zu besiegen, die seine Tochter in eine Eule verwandelt hat. Brendar will Axt zum Lohn, und Evan muss sich der Reise mit der Gruppe als würdig erweisen.

Als die Reise zur Hexenburg beginnt, muss die Gruppe die unheilvollen Sümpfe der Furcht durchqueren, wo die schlimmsten Albträume wahr werden. Brendar wird von einer tiefsitzenden Furcht konfrontiert, die ihre Führungsqualität auf die Probe stellt.

Die Gruppe gelangt zur Hexenburg und liefert sich dort einen epischen Kampf mit Schwertern und Zaubern, und Stacey schockiert ihren Vater mit einem überraschenden Geständnis.

Brendar kämpft gegen eine Rivalin aus dem Königlichen Orden, doch das Ergebnis lässt Zweifel daran aufkeimen, ob sie die letzte Prüfung wird meistern können.

Evan muss zu seinem Elternhaus zurückkehren, um die Trollpassage für die Weiterreise seiner Gruppe zu sichern, doch das wird nicht leicht, da er bereits verbrannten Boden hinterlassen hat.

Um an die Drachentränen für Axt zu gelangen, muss die Gruppe zuerst einen magischen Markt aufsuchen, wo ein Treffen von Stacey mit einer Hexe endlich Brendars komplizierte Herkunft lüftet.

Da Brendar und die Gruppe eine einzigartige Karte für ihr nächstes Ziel benötigen, versuchen sie, den einzigen Kartenmacher in Gothmoria, der ihnen helfen kann, mit einem Festmahl zu überreden.

Als Evan in einen Schneesturm gerät, beschädigt er aus Versehen den Schnee-Oger, der die Dorfbewohner beschützen soll, und muss für sein Vergehen vor Gericht.

In einem Sturm sucht die Gruppe verzweifelt nach einem Unterschlupf und einer Mütze Schlaf, als der Hotelmanager die Reisenden in seinem mysteriösen Haus willkommen heißt.

Die Reisenden gelangen endlich zu Alvins Versteck, doch bevor Brendar endlich ihren Bruder wiedersehen kann, muss die Gruppe einige Fallen überwinden.

Um ihre Freunde zu retten, bleibt Brendar nur, ihren Stolz herunterzuschlucken und ihre Feinde um Hilfe zu bitten.

Der wahre Plan der Königin wird enthüllt, und Brendar ist gezwungen, mit ihrer Herkunft ins Reine zu kommen und einen Weg einzuschlagen, der ihr Leben verändern wird.