New Yorkiin muuttanut Hank pakenee vihaista tyttöystävää Los Angelesiin, saa oudon työtarjouksen ja tapaa Beccan uuden poikaystävän. Marcy käy läpi seksuaalista renessanssia, ja Charlie yrittää yhä saavuttaa sadan naisen rajan.

Hank yrittää pitää näppinsä erossa Kalista ja hieroa sovintoa Beccan kanssa. Marcyn ja Charlien poika aiheuttaa tarhassa kiusallisen tilanteen, minkä johdosta Charlie päätyy vielä kiusallisempaan tilanteeseen.

Hankin itsehillintä joutuu koetukselle, kun hän joutuu viettämään illan Kalin kanssa. Charlie yrittää palata teini-iän yksinkertaisiin iloihin ja lopettaa kovan pornon katselun.

Hankin asunnon polttanut ex-tyttöystävä saapuu yllätysvisiitille Los Angelesiin, mikä johtaa kiusallisiin päivälliskutsuihin Karenin ja Richardin luona. Charlie menee sokkotreffeille, joilla on yllättävä loppuhuipentuma.

Hank ja Charlie lähtevät Samurai Apocalypsen seuraksi tutustumaan poliisin työhön. Kun oppaana toimiva poliisi joutuu sairaalaan ja Samurai kuulee, että Kali on ulkona toisen miehen kanssa, asiat alkavat mennä pahasti pieleen.

Samppanjaa ja sydänsuruja

Hank yrittää salata ryyppyreissulla sekoilleen Batesin teot Karenilta, mutta matkalla mukaan tarttuu rääväsuinen strippari, joka uhkaa pilata kaiken. Mustasukkainen Marcy antaa Lizzielle potkut.

Hank suostuu vihdoin lukemaan Tylerin käsikirjoituksen ja tapaa tämän vapaamieliset vanhemmat. Charlie saa tietää vähän liikaakin Marcyn ja Stun sänkyleikeistä.

Santa Monican kyttää aletaan kuvata, ja Hankiltä vaaditaan heti muutoksia käsikirjoitukseen. Elokuvan naispääosan esittäjä palkitsee Hankin vaivan tavalla, joka ei miellytä Samuraita. Charlie haluaisi ryhtyä Tylerin agentiksi.

Hankin uusi agenttiehdokas esittelee Hankin yhdelle tämän suosikkiohjaajista, mutta tapaaminen päättyy maksullisten naisten vierailuun ja käsirysyyn. Charlie saa kauhukseen kuulla, että Lizzie on hankkinut elokuvaroolin kyseenalaisin keinoin.

Hank aikoo palata New Yorkiin, joten Charlie järjestää hänelle yllätysläksiäiset, joissa sattuu ja tapahtuu. Marcy alkaa epäillä, että hänen ja Stun suhteessa on jotain vialla.

Hank joutuu lepyttelemään raivostunutta Samuraita, joka haluaisi tappaa Tylerin. Bates avautuu Karenille, Marcy saa selville, että Stu on pettänyt häntä, ja pikku-Stu alkaa vihdoin puhua.

Rakkaudenkipeän sekopääeksänsä Carrien murhayritykseltä täpärästi välttynyt Hank Moody näkee naisesta piinaavia painajaisia. Beccan paljastus sysää Hankin syöksykierteeseen, johon Charlien, Karenin ja Marcyn on pakko puuttua.

Hank noudattaa pitkin hampain perheensä ja ystäviensä neuvoja, mutta todelliseksi valoksi tunnelin päässä osoittautuu rokkarimuusa Faith. Marcyn päätös Stun suhteen alkaa horjua. Karen saa uuden työn.

Hank ja Faith ottavat osaa hautajaisiin, jossa he tapaavat vainajan surevan lesken, kiertuemanageri Krullin ja lapsuudenystävän Atticus Fetchin. Myöhemmin Karen löytää Hankin arveluttavasta tilanteesta.

Hank ja Charlie tapaavat Robbie Macin, mutta kaavailtu projekti on hieman liian erikoinen jopa Hankin makuun. Beccan kirjallinen taidonnäyte osoittaa hänen perineen isänsä parhaat puolet.

Ken saa selville Charlien salaisuuden. Atticus Fetch antaa Hankille ja Charlielle tehtävän, johon he tarvitsevat Sharin ja erään hyvin verkostoituneen tuttavan apua. Stu yrittää lepytellä vaimoaan erikoisella tavalla.

Charlie ja Hank lentävät Atticus Fetchin kanssa New Yorkiin esitelläkseen biisejä A Crazy Little Thing Called Loven musikaaliversiota varten, ja matkasta tuleekin ikimuistoinen.

Reissusta palaava Hank huomaa Beccan tarvitsevan rajoja. Hänen kasvatussuunnitelmansa ottaa takapakkia, kun he käyvät tapaamassa Atticus Fetchiä ja tämän luona vierailevaa Marilyn Mansonia. Hank joutuu noloon rakoon Karenin kanssa.

A Crazy Little Thing Called Love -musikaalin ensimmäinen versio on valmis arvioitavaksi. Kirpaiseva palaute saa Hankin hakemaan lohtua ja inspiraatiota Faithilta. Becca miettii muita uravaihtoehtoja saatuaan tylytystä isältään.

Atticus järjestää bakkanaalit, joista ei puutu tyttöjä, nautintoaineita, viihdettä tai vanhoja tuttuja. Juhlissa Hank saa maistaa omaa lääkettään, jonka Karen auliisti tarjoilee.

Hank lähtee Faithin mukaan tapaamaan tämän vanhempia ja saa kuulla erikoisia paljastuksia mielitietystään. Becca kertoo vanhemmilleen yllättävän uutisen.

Hank ja Faith yrittävät saada Atticusin pois vieroituksesta ja tarvitsevat siinä Beccan apua. Välienselvittely Ophelian kanssa jättää Marcyn kiperään tilanteeseen.

Hank tekee tulevaisuuttaan koskevan päätöksen, joka vaikuttaa hänen ja Faithin suhteeseen. Myös Charlie ja Marcy ottavat suuren harppauksen. Kaikilla on täysi työ varmistaa, että Atticus pääsee keikalleen Marilyn Mansonin kanssa.

Hankin lyhyeksi jäänyt kiertue Atticusin kanssa on päättynyt. Hank odottaa innolla Karenin tapaamisesta, mutta asiat menevät pieleen. Charlien esiintymiskammo saa Marcyn pohtimaan, mihin hän on sekaantumassa. Nuori reportteri Levon haluaa haastatella Hankia koulun lehteen.

Hankin ensimmäinen päivä Santa Monica Cop -sarjan kulisseissa saa työkaverit ärsyyntymään. Homma alkaa kuitenkin kääntyä, kun Charlie tapaa sarjan vetäjän assistantin Melanien. Karen saa odottamattoman yllätyksen ja samoin Hank vieraillessaan Levonin kotona.

Hank saa tehtäväkseen kirjoittaa ensimmäisen jaksonsa Santa Monica Cop -sarjaa, mikä harmittaa Terrya ja Hughia. Levon yrittää ystävystyä Melanien kanssa. Hank osallistuu näyttelijävalintaan. Charlie yrittää korjata välinsä Marcyn kanssa. Karen taas valmistautuu luovuttamaan.

Levon haluaa viettää aikaa kahdestaan Melanien kanssa, mutta ohjaaja on tiellä. Rahahuolet ovat Charlien ja Marcyn avioliiton vaivana. Uusi asiakas Goldie saattaa kuitenkin helpottaa Charlien elämää. Hank, Levon ja Julia juhlivat Julian uutta roolia.

Julia viettää aikaa Rathin kanssa. Hank ja Levon viettävät iltaa Karenin ja Marcyn kanssa. Levon saa kuitenkin parhaat kokemukset Nikkiin kanssa ja muu jengi joutuu vain kestämään. Charlie huomaa joutuneensa hankalaan tilanteeseen Goldien kanssa.

Santa Monica Cop -sarjan aloitusbileitä vietetään Rathin luona. Hank viettää intiimin session sarjan naistähden Amy Taylor Walshin kanssa. Miespääosaa esittävä Hashtag Black taas ihastuu Juliaan. Charlie yrittää olla Goldien manageri. Stu tekee hänelle tarjouksen. Juhlat päättyvät aikaisin, kun Levon rikkoo Rathin tärkeintä sääntöä.

Rath vaatii saada tehdä muokkauksia Hankin käsikseen Santa Monica Cop -sarjaan. Julian uusi pomo Tri. Dan antaa uraneuvoja, mutta Levonilla ja Hankilla on erilaisia ideoita. Charlie ja Marcy harkitsevat Stun tarjousta, kunnes hovimestari Krull tarjoaa toista ratkaisua rahapulmiin.

Hank joutuu ongelmiin Hashtag Blackin kanssa erään sarjan jakson vuoksi. Ohjaaja saa asiat kuitenkin palautettua raiteilleen. Juliasta alkaa muodostua häiriötekijä. Levon saa ison mahdollisuuden. Stun tarjous johtaa käsirysyyn.

Hank muistelee myrkyisiä aikoja Karenin ja nuoren Beccan kanssa. Samaa aikaan Charlie ja Marcy olivat vielä onnellinen pariskunta. Hank törmää nunnaan ja saa asioihin uutta näkökulmaa.

Hank kutsuu Karenin romanttiselle illalliselle, mutta Julia keskeyttää heidät. Charlie, Marcy, Krull ja Levon tuovat lisää draamaa pöytään. Rath ilmestyy myös paikalle Eddie Neron kanssa. Stun ja Charlien riita saa aikaa kaaoksen illan edetessä.

Santa Monica Cop:n katsojaluvut saapuvat ja Hank saattaa olla pian työtön. Rahantulo on taas loppumassa, joten Marcy päättää ottaa vastaan Stun tarjouksen. Karen ilmestyy paikalle Beccan kanssa. Tyttärellä on suuria uutisia. Levon pilaa Karenin suunnitelmat perheen jälleennäkemisestä.

Karen pohtii tilannetta. Hank ei ole samaa mieltä Beccan suunnitelmista. Malibarissa Hank ja Levon tapaavat Hankin entisen opiskelijan Taran. Hank saa vakuutettua Julian erityisellä illallisella. Hän kannustaa myös Charlieta pelastamaan Marcyn. Hank tekee elämänmuutoksen.