Hank passe son premier jour sur le tournage de «Santa Monica Cop». Rapidement, des tensions apparaissent. Ainsi, ayant découvert le talent de Tyler, il s'oppose à ce que Charlie devienne son agent. Par ailleurs, Hank supporte mal l'histoire sexuelle du petit ami de sa fille, et surtout que sa fille y soit mêlée...

Hank Moody a survécu à la tentative d'assassinat de Carrie mais la jeune femme est décédée, victime de son amour incontrôlable. Rongé par la culpabilité, Hank passe son temps à boire. Becca, Charlie, Karen et Marcy décident d'intervenir pour l'empêcher de sombrer. La star du rock Atticus Fetch a l'intention de monter une comédie musicale inspirée du roman « Cette petite folie qu'on appelle l'amour » mais Hank refuse de participer...

Toujours en cure de désintoxication, Hank obtient une permission de sortie pour accompagner Faith à l'enterrement de son ex petit ami, une rock star victime d'une overdose. Il tombe sur Aticcus Fetch, qui organise une fête chez lui pour rendre hommage au défunt. Rattrapé par ses démons, Hank se retrouve dans une situation embarrassante. Charlie est le nouvel agent de Robbie Mac mais il doit continuer à prétendre qu'il est gay.

Hank et Charlie envisagent de tourner un film avec Robbie Mac. Charlie s'adresse à Ali Andrews, une célèbre productrice qui avait adapté le précédent roman de Hank au cinéma. Mais le projet tombe à l'eau lorsque Robbie apprend que Charlie n'est pas gay. Ophélia, la nouvelle amie de Marcy, l'incite à dénigrer les hommes pour exprimer sa féminité. Becca, qui a décidé de devenir écrivain, prouve qu'elle a hérité des talents d'écriture de son père.

Hank tente de persuader Becca de reprendre ses études mais sa fille préfère mener une existence d'artiste et multiplier les expériences. Hank et Charlie embarquent à bord de l'Air Force 69, l'avion privé d'Atticus Fetch, en direction de New York. Ils doivent présenter les chansons de la comédie musicale adaptée du roman de Hank. À bord, Charlie est victime d'une crise de panique, Atticus retrouve l'inspiration et Hank se rapproche de Faith.

Hank donne son avis sur le premier roman de sa fille mais Becca réagit mal aux critiques. Elle envisage d'abandonner sa carrière d'écrivain pour faire du droit. De son côté, Hank fait face à une panne de créativité. Il a terminé le script de la comédie musicale adaptée de son roman mais sa version ne fait pas l'unanimité. Il se tourne vers Faith pour trouver l'inspiration. Charlie et Stu s'unissent pour libérer Marcy de l'influence néfaste d'Ophélia.

Atticus a décidé d'abandonner la musique et de devenir sobre. Hank et Faith tentent de le convaincre de quitter le centre de désintoxication pour reprendre sa tournée et relancer le projet de comédie musicale. Ophélia est obsédée par Marcy et elle n'accepte pas d'être rejetée. Retenue prisonnière, Marcy se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de Charlie. Suite au départ de Becca, Karen s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Hank.