Noé se dirige en dirigble a París, donde espera encontrar el legendario «Libro de Vanitas». Al llegar conoce a una mujer llamada Amelia y todo se sale de control cuando aparece un misterioso desconocido. ¿Habrá encontrado Noé lo que busca?

Vanitas y Noé están esperando hasta que reciben una invitación. En la casa de su benefactor, descubren que deben demostrar que el «Libro de Vanitas» puede devolver a un vampiro su verdadero nombre.

La batalla entre Vanitas y la Bruja del Infierno da un giro inesperado. Vanitas y Noé van a ver al Conde Orlok para conocer su destino y el de Amelia. Noé investiga la causa de la corrupción del nombre de Amelia y parte de viaje con un viejo amigo.

El profesor explica «La teoría de la fórmula del mundo». A Vanitas le molesta la relación de Noé y Dominique. Dominique pone a Vanitas contra las cuerdas. Vanitas se reúne con Jeanne y se revela ante los invitados al baile. El caos llega cuando se abren las puertas.

El encuentro de Noé con Charlatan desencadena un flashback de la infancia. Se revelan sus primeros días, junto con el oscuro secreto de Louis. Noé crece rodeado de amigos, pero un intento de salvar a uno de sus mejores amigos tiene trágicas consecuencias.

Vanitas acude al rescate y ayuda a Noé y a los demás en la batalla contra los malditos de Charlatan. Noé cuestiona los métodos de Vanitas. La ayuda inesperada llega cuando se enfrentan a otra amenaza. Noé se enfrenta a Vanitas, pero ¿eso los alejará o los acercará?

Sale a la luz el «encuentro» de Vanitas y Jeanne en la batalla de París. Vanitas dice que mantendrá el secreto de Jeanne bajo dos condiciones. Noé y Vanitas se reunirán con Lord Ruthven. Noé se pregunta sobre el amor, pero Domi pone fin a ese pensamiento.

El encuentro con Lord Ruthven confirma la corazonada de Vanitas. Vanitas y Noé se presentan al Conde Orlok y se enteran de una serie de desapariciones de vampiros. Dante lo confirma, lo que los lleva a un mundo subterráneo. ¿Sobrevivirán a las profundidades de París?

¡La batalla con Roland continúa! Vanitas y Noé mientras los persiguen. Vanitas revela por qué entró en el territorio subterráneo de los Chasseurs y conoce el lugar. Después de una gran cantidad de problemas, Vanitas encuentra a quien busca.

Vanitas conoce al Dr. Moreau, quien habla sobre su trabajo y un poderoso aliado. ¿Es este reencuentro triste o violento? Vanitas recuerda su época con el vampiro de la Luna Azul y Noé intenta salvar a un hombre ayudado por Roland.

Dominique ofrece un consejo a Jeanne, quien sorprende a Vanitas con una invitación y Dominique hace lo mismo. Noé conoce a Lord Ruthven, pero no sabe qué esperar después de la reunión anterior. Jeanne cumple su promesa y Vanitas le hace una.

Jeanne dice algo que asusta a Vanitas. Lord Ruthven obliga a Noé a prestar juramento. Olivier está al borde de su obsesión por Roland. Noé tiene una sed incontrolable. Vanitas escucha que cierto monstruo ha regresado y se va con Noé para investigar.