Vanitas et Noé décident de faire équipe pour arrêter le vampire qui sème la terreur dans la capitale. Grâce à l'information d'un collaborateur, ils se mettent rapidement à la poursuite dudit criminel, mais deux inconnus viennent soudainement leur barrer la route…

Vanitas et Noé se rendent dans le Gévaudan à la recherche de la bête du même nom. À peine arrivés, ils explorent la forêt aux alentours et font une découverte pour le moins surprenante…

Noé se réveille dans un château et fait la rencontre de Chloé et Jean-Jacques. Ce dernier lui raconte alors le passé douloureux de la vampire cachée des d'Apcher.