Atak na obóz skłania łowcę wampirów Richtera i młodą czarodziejkę Marię do szukania pomocy u opata z Machecoul. Nieznajomi przynoszą wieści z zagranicy.

Gdy nadchodzi zagrożenie ze strony Zbawicielki, przeszłość Tery źle wróży przyszłości. Annette, Edouard, Richter i Maria kierują się w stronę zamku.

Wstrząśnięta stratą Annette opowiada o swojej ucieczce z niewoli i podróży z Santo Domingo. Na publicznym zgromadzeniu wybucha chaos.

Olrox podaje w wątpliwość zdanie Mizraka na temat sojuszników opata. Annette desperacko próbuje pomóc przyjacielowi i dowodzi ryzykowną misją mimo sprzeciwu Richtera.

Drolta usiłuje przekonać Olroksa, a Annette spotyka swojego dawnego wroga. Nieoczekiwane wieści rzucają zupełnie nowe światło na historie rodzin Marii i Richtera.

Richter dowiaduje się o dziedzictwie Belmontów, a Annette szuka mądrości własnych przodków. Edouard próbuje dostać się do kompana.

Ośmielona zwycięstwami Zbawicielka wkracza w blask reflektorów. Richter popisuje się nowymi umiejętnościami. Olrox składa zaskakującą propozycję.

Wraz z gotowym do niewiarygodnych poświęceń opatem, wiedząc, że plany Erzsebet są już wcielane w życie, Richter i jego sojusznicy rzucają się do walki.