사업가 제리 버스가 뛰어난 재능의 신인 '매직' 존슨의 영입을 앞세워 경기력이 부진한 LA 레이커스를 매입하려고 뛰어든다. 하지만 구단 내에서 존슨의 영입을 반대하는 의견에 부딪힌다.

제리 감독에게 선수단 구성의 전권을 위임한 버스는 레드 아워백의 환심을 사려 한다. 한편 어머니와 여자 친구의 마음에 들고자 하는 어빈의 노력은 생각처럼 잘 되지 않는다.

웨스트의 갑작스러운 사직 통보로 버스는 새 감독 영입을 위해 라스베이거스로 향한다. 한편 어빈은 새로운 LA 생활에 적응하려 노력하고, 은퇴한 레이커스 선수 팻 라일리는 팀내에서 일자리를 얻으려고 한다.

시즌을 앞두고 선수들은 훈련 캠프에 참가하고 버스는 재정적인 어려움에 직면한다. 신임 감독은 자신의 혁신적인 경기 방식을 선수들에게 주입하는 데 애를 먹는다. 한편 지니는 아버지 버스의 취향을 포럼에 심기 위해 고민을 거듭한다.

레이커스는 시즌 개막을 준비하고, 들뜬 다른 선수들과 달리 카림은 자신의 삶에 회의를 느끼며 신앙을 가진 계기를 돌이켜보기 시작한다. 한편 제리 버스는 완벽주의 때문에 주변인들과 갈등을 빚는다.

잭이 심각한 사고를 당하면서 보조 코치 폴이 임시로 레이커스를 이끌게 된다. 유명해지면서 여러 기업의 광고 제안을 얻게 된 어빈은 새로운 조언자 데이 박사를 만난다.

폴이 이끌어 가는 레이커스는 패배의 늪에 빠진다. 제리 버스는 레이커스 감독을 폴이 아닌 다른 사람으로 교체하라는 요청을 받는다. 폴은 팻 라일리에게 자신을 도와 코치가 되어 달라고 제의한다.

사고로 쉬던 잭이 복귀하고, 팀의 감독 자리를 다시 빼앗기게 된 폴과 팻은 갈등에 빠진다. 한편 올스타전에 출전한 기대의 신인 매직 존슨은 자만심과 열등감으로 조금씩 바뀌어 간다.

제리 버스는 위독한 어머니를 지켜보며 괴로워한다. 감독 교체와 선수의 마약 문제가 불거지는 가운데, LA 레이커스는 NBA 최종 결승을 향해 달려간다.

레이커스는 마침내 NBA 챔피언십 결승전에 진출하지만, 카림이 발목을 다치고 만다. 매직 존슨은 카림 대신 센터를 맡겠다며 나서고, 불안감 속에 마지막 경기가 시작된다.