تتلاقى الأقدار في اليابان بعد أن تغسل سفينة بربرية الشاطئ في قرية صيد فقيرة. وفي الوقت نفسه، في أوساكا، يجد اللورد توراناغا نفسه يتفوق عليه أعداؤه.

وصول بلاكثورن إلى أوساكا يثير عراقة من التنافسات. تجد ماريكو نفسها محاصرة بين قضيتها وإيمانها عندما تكون مضطرة لترجمة للغريب الوحشي الذي يحتجزه السيد توراناغا.

بعد أن ينجو بلاكثورن من محاولة اغتيال جريئة، يدرك توراناغا أنه يجب عليه نقل حلفائه خارج أوساكا أو يواجه خطر الهزيمة المحتملة.

بلاكثورن وماريكو يختبران تحالفهما الجديد أثناء تدريب فوج المدفعية الخاص بتوراناغا للحرب. يجب على يابوشيجي التنقل في وعوده السابقة لإيشيدو عندما يأتي صديق قديم إلى القرية.

بلاكثورن وماريكو يكافحان لاحتواء السر الذي قد يؤدي بهما إلى الموت. يابوشيجي يبحث عن الجاسوس الذي خان نواياه للسيد توراناغا.