Destinele converg în Japonia atunci când o corabie cu barbari eșuează într-un sat pescăresc sărac. Între timp, la Osaka, seniorul Toranaga constată că dușmanii săi îl pun în inferioritate.

Sosirea lui Blackthorne la Osaka stârnește cuibul de viespi al rivalităților. Mariko e prinsă între cauză și credință atunci când trebuie să traducă pentru barbarul aflat în mâna seniorului Toranaga.

După ce Blackthorne supraviețuiește unei tentative de asasinat, Toranaga își dă seama că trebuie să-și scoată aliații din Osaka pentru a nu fi învins definitiv.

Blackthorne și Mariko își pun alianța la încercare pregătind pentru război Regimentul de Muschete al lui Toranaga. Atunci când un vechi prieten vine în sat, Yabushige trebuie să cântărească promisiunile făcute lui Ishido în trecut.

Blackthorne și Mariko se chinuie să protejeze un secret care le-ar putea cauza moartea. Yabushige caută spionul care l-a trădat și i-a spus seniorului Toranaga ce intenții are.

Doamna Ochiba se întoarce la Osaka pentru a urgenta campania Regenților împotriva lui Toranaga. La Ajiro, Toranaga pune la încercare loialitatea lui Mariko față de cauza sa.

Rămas în inferioritate din cauza unor noi alianțe create la Osaka, Toranaga este obligat să încheie o nouă înțelegere cu o rudă de mult pierdută.

Învins, clanul lui Toranaga se mută la Edo și își așteaptă soarta. Blackthorne trebuie să se hotărască de partea cui luptă: a seniorului care i-a întors spatele sau a propriei ambiții, care l-a adus inițial în Japonia.

Mariko sosește la Osaka pentru cea mai importantă luptă a vieții ei. Având din ce în ce mai puține opțiuni, Blackthorne și Yabushige încearcă să-și salveze viața.

După o moarte tragică, Blackthorne reflectează asupra adevăratei naturi a planului lui Toranaga.