Nadat een barbaars schip strandt nabij een arm vissersdorpje in Japan, raken levens met elkaar verstrengeld. Ondertussen wordt in Osaka Lord Toranaga buitenspel gezet door zijn vijanden.

De komst van Blackthorne naar Osaka zorgt voor opschudding. Mariko worstelt met haar principes en haar geloof wanneer ze moet tolken voor de barbaar die door Lord Toranaga is gevangengenomen.

Nadat Blackthorne een moordaanslag heeft overleefd, beseft Toranaga dat hij zijn bondgenoten uit Osaka weg moet halen om verliezen te voorkomen.

Blackthorne en Mariko testen hun nieuwe alliantie wanneer ze het regiment van Toranaga voorbereiden op de oorlog. Yabushige worstelt met zijn oude beloften aan Ishido wanneer een oude vriend arriveert in het dorp.

Blackthorne en Mariko worstelen met het geheim dat hun beiden het leven kan kosten. Yabushige gaat op zoek naar de spion die zijn plannen heeft verraden aan Lord Toranaga.

Lady Ochiba keert terug naar Osaka om de campagne van de Regenten tegen Toranaga te intensiveren. In Ajiro test Toranaga de loyaliteit van Mariko.

In het nauw gedreven door nieuwe allianties in Osaka, wordt Toranaga gedwongen om een nieuwe deal te sluiten met een vervreemd familielid.

De verslagen clan van Toranaga trekt zich terug naar Edo en wacht daar hun lot af. Blackthorne moet beslissen waarvoor hij vecht, de lord die hem de rug heeft toegekeerd, of zijn ambitie die hem naar Japan heeft gebracht.

Mariko arriveert in Osaka voor het gevecht van haar leven. Blackthorne en Yabushige proberen hun eigen hachje te redden nu hun opties steeds kleiner worden.

Na een tragische dood gaat Blackthorne eindelijk nadenken over de ware aard van Toranaga's plan.