Als ein holländisches Schiff vor einem armen japanischen Fischerdorf strandet, treffen Schicksale aufeinander. Währenddessen wird Fürst Toranaga in Osaka von seinen Feinden überlistet.

Blackthornes Ankunft in Osaka löst einen Sturm von Rivalitäten aus. Als Mariko für den "Wilden" übersetzen muss, den Fürst Toranaga gefangen hält, stehen ihre Pflichterfüllung und ihr Glaube im Widerspruch.

Nachdem Blackthorne einen dreisten Mordanschlag überlebt, erkennt Toranaga, dass er seine Verbündeten aus Osaka herausschaffen muss, um eine sichere Niederlage zu vermeiden.

Bei der Ausbildung von Toranagas Kanonenregiment für den heraufziehenden Krieg loten Blackthorne und Mariko ihr Bündnis aus. Als ein alter Freund im Dorf auftaucht, muss Yabushige seine früheren Versprechen an Ishido beherzigen.

Blackthorne und Mariko versuchen verzweifelt, ein Geheimnis zu wahren, das sie beide das Leben kosten könnte. Unterdessen ist Yabushige hinter dem Spion her, der Lord Toranaga seine Absichten verraten hat.

Die Dame Ochiba kehrt nach Osaka zurück, um die Kampagne des Regentschaftsrates gegen Toranaga voranzutreiben. Gleichzeitig stellt Toranaga in Ajiro Marikos Loyalität zu seiner Sache auf die Probe.

Da Toranaga von neuen Bündnissen in Osaka überlistet wurde, muss er notgedrungen einen neuen Pakt mit einem Familienmitglied, mit dem er lange nicht gesprochen hat, aushandeln.

Nach der Niederlage zieht Toranagas Clan nach Edo, um auf sein Schicksal zu warten. Blackthorne muss entscheiden, wofür er kämpft – für den Fürsten, der sich von ihm abgewendet hat, oder für den Ehrgeiz, durch den er überhaupt erst nach Japan gelangt ist.

Mariko erreicht Osaka, wo ihr der Kampf ihres Lebens bevorsteht. Unterdessen versuchen Blackthorne und Yabushige verzweifelt, ihre eigene Haut zu retten, während ihre Aussichten schwinden.

Nach einem tragischen Todesfall erkennt Blackthorne schließlich die wahre Absicht hinter Toranagas Plan.