Dorothy Sheedy (1954 - 2003) renversée par une voiture Plusieurs mois ont passé depuis la mort de Lisa. Nate est encore écorché vif et doit apprendre à gérer sa vie de père célibataire. De son côté, installé chez Ruth, George tente de faire sa place dans le foyer des Fisher. Mais, ni les enfants, ni Arthur ne semblent pas l'y encourager. Claire a repris l'école d'art où elle se lie d'amitié avec Anita Miller. Cette dernière l'invite à une soirée happening poético-punk-folk, où Claire fait la connaissance d'Edie. Enfin, Keith réussit à se faire engager comme garde du corps pour des stars du showbiz...

Kaitlin Elise Stolte (1989 - 2003) s'est brisé la colonne vertébrale en tombant de son lit

David demande à Arthur de remplacer Nate qui vient de donner sa démission. Ce dernier fréquente assidûment des réunions de mamans et fait la connaissance d'une riche divorcée qui l'invite chez elle afin que les enfants puissent jouer ensemble. Là, Nate se laisse séduire... Pendant ce temps, Joe, le voisin de Brenda, lui avoue ses fantasmes sexuels, ce qui l'amène à réfléchir sur sa relation avec lui. Enfin, Ruth et George reçoivent un second paquet contenant des excréments, envoyé par un mystérieux expéditeur...

Lawrence Henry Mason (1938 - 2003) frappé par la foudre

David est surpris par l'appel de son ex-fiancée, Jennifer, qui lui demande d'organiser les funérailles de son père, foudroyé un soir d'orage. A son nouveau travail, entouré de collègues hétéros, Keith a du mal à faire son coming-out... Inspirée par sa récente rencontre avec Edie, Claire participe à un happening artistique et drague ouvertement Jimmy... Ruth et George reçoivent un troisième colis et ce dernier pense enfin avoir identifié l'expéditeur...

Anne Marie Thornton (1966 - 2004) chute mortelle

David a du mal à gérer le départ de Keith, qui suit Céleste pour une tournée de trois mois et n'a toujours pas dévoilé à ses collègues ses préférences sexuelles. Ruth encourage Nate à assister à des groupes de deuil. Brenda confie ses projets avec Joe à sa mère qui l'encourage jusqu'à ce que sa fille lui avoue que "leur relation est intéressante". En chemin pour le funérarium, David prend en stop un jeune homme dont le véhicule est en panne d'essence sans se douter que ce dernier va lui faire vivre une expérience terrifiante...

Robert Carl Meinhardt (1962 - 2004) assassiné par des cambrioleurs

Keith s'inquiète pour David qui a repris le travail rapidement après son agression. Nate a trouvé un emploi dans un chenil. Claire invite toute sa bande d'école d'art chez elle, soirée pendant laquelle ils prennent une drogue plus dure que l'ecstasy. Ruth ne supporte plus les secrets de George; Vanessa est à deux doigts de découvrir la liaison de Rico et Sophia. Enfin, Brenda et Joe envisagent d'acheter une maison et d'avoir un enfant...

Joan Morrison (1939 - 2004) double cancer

David annonce à Claire, qui s'est installée chez lui depuis son agression, qu'il n'a plus besoin de sa présence. Pourtant, il n'arrive pas à travailler correctement et est pris d'une crise de panique à la vue d'une bande-annonce cinématographique violente. A l'école, Claire présente les photos d'Edie. Troublée d'avoir si bien cerné la nature intime de son amie dans ses portraits, elle s'interroge sur sa propre sexualité. Serait-elle attirée par les filles ? Enfin, autour de Brenda, le triangle amoureux est reformé...

James Dubois Marshall (1923 - 2004) vieillesse

Alors que Ruth et George ont du mal à vivre harmonieusement, David, fragilisé par l'absence de Keith, sent qu'il perd peu à peu la raison. Joe et Brenda semblent être de nouveau sur la même longueur d'onde depuis qu'elle lui a avoué ses écarts. Mais, à peine Joe est-il absent que Brenda ne peut résister à appeler Nate. Claire tente d'en savoir un peu plus sur sa sexualité et partage des moments forts avec Edie. Enfin, Federico se réveille dans le lit de Sophia et réalise brusquement ce qu'il a fait. Rentré chez lui, il avoue tout à Vanessa...

Robert Duane Wething (1958 - 2004) empoisonnement à l'alcool

Nate et Maya sont invités à la cérémonie organisée pour la crémation des cendres de Lisa dans l'Idaho. Pourtant, Nate n'est pas enthousiaste et propose à Brenda de se joindre à eux. Ruth rentre à la maison, accueillie par George, qui lui promet de s'amender et de devenir un meilleur époux. Elle invite séance tenante Becky et Kyle à dîner. Convié au mariage d'un ami de chorale homosexuel, David découvre l'envie d'adopter un enfant...