모든 과거를 털어놓는 블레이드. 눈 덮인 산속에서 썰매를 타고 추적을 하던 포는 운명적인 결정을 내린다.

포루잔의 비밀 장소에서 일행과 함께 티안샹 무기 상자를 찾는 핑. 드레이크 경의 기사들에게 잡히지 않고 임무를 완수할 수 있을지.

영국에서 알피의 마지막 행적을 파헤치며 임무를 수행하는 블레이드. 영국 여왕과 체스 경기를 하기 위해 첫 번째 목적지에 도착한다.

알피의 행적을 따라 고대 도시로 향하는 용의 기사들. 알피의 일기장을 찾기 위해 그들에게 가장 적대적인 장소로 가게 되는데. 그곳은 바로 블레이드 엄마의 집!

드레이크 경으로부터 알피의 검을 되찾기 위해 집으로 향하는 블레이드와 루신다. 나머지 일행은 무기를 받기 위해 부두에서 핑을 만난다.