Ustasına karşı gelen Lee Yoon, geçmişinden bir adamı bulmak için Kuzey Gando'ya gider, ancak dört bir yanını sarmış olan tehlike, gücünü ve dayanıklılığını sınayacaktır.

Nam Hee-shin gizli bir planda yer almak için demiryolu temel atma törenine katılmak üzere yola çıkar ama hem aksilikler hem rakipleri peşini bırakmaz ve birçok engelle karşılaşır

Lee Gwang-il, acımasızca bir özgürlük savaşçısından bilgi almaya çalışır. Yoon, Hee-shin'in yanına giderken Eon-nyeoni onu kışkırtır.

Demiryolu fonuyla ilgili haberler herkesin kulağına gider. Yoon ve haydutları, Atlı Haydutlarla karşı karşıya gelir. Bu sırada Hee-shin, kendi başına birtakım numaralar planlar.

Demiryolu inşaatı fonlarının izini süren Yoon, tam bir çılgınlıkla karşılaşır. Daha sonra görevini tamamlaması için Hee-shin'e eşlik eder, ancak bir başka aksilikle karşılaşır.

Choi Choong-soo, Yoon'un sebeplerini sorgular ve gerçeği öğrenirse ilişkilerinin zedeleneceğini fark eder. Eon-nyeoni, Choong-soo'ya sert bir uyarıda bulunur.

Eon-nyeoni, görevini yerine getirme konusunda tereddüde kapıldığı sırada yakalanır. Gwang-il'e karşı savaşmak için tüm güçler bir araya gelirken Hee-shin ve Yoon yollarını ayırır.

Yoon, gerilim dolu bir düello için Gwang-il ile karşı karşıya gelir. Choong-soo ve haydutları, kasabalarının güvenliğini sağlamak için Jang Ki-ryong ve adamlarıyla savaşır.

Choong-soo ve haydutları, kasaba yetkilileriyle karşı karşıya gelir. Gwang-il, Hee-shin ve Yoon, Japon ordusunun Gando'yla ilgili gerçek planlarını öğrenir.