흡혈귀가 되는 법… 그건 「사람이, 흡혈귀를 사랑하는 것」 코우는, 밤의 주민・흡혈귀가 되기 위해, 그리고 나즈나를 사랑하기 위해, 오늘도 한밤 중에 홀로 밖으로 나갔다. 나즈나를 만나기 위해 거리를 방황한다.

「야모리, 뭐해」 나즈나와의 밤샘 후 돌아오는 길, 소꿉친구 아키라를 조우한 코우. 학교에 오지 않게 된 코우를 걱정하고 있었다고 말하는 아키라. 재회 이후, 나즈나와 놀고 난 뒤 아키라와 만나는 것이 습관이 되어 간다…….

나즈나 이외의 흡혈귀, 세리, 니코, 미도리, 하츠카, 카부라를 알게 된 코우. 그리고, 처음 피를 빨려진 뒤 1년 이내에 흡혈귀가 되지 않았던 인간은, 평생 흡혈귀가 될 수 없다는 것을 알고…….