Brytyjski oficer wywiadu, Nicholas Elliott, jest podejrzany o pomoc zdrajcy, Kimowi Philby’emu, w ucieczce do Rosji. Philby przybywa do ZSRR, gdzie nie jest witany jak bohater i zostaje przesłuchany przez nieufnego oficera KGB.

Lily zdaje sobie sprawę, że podczas przesłuchań niczego nie dowie się od Elliotta. Postanawia więc uruchomić grę psychologiczną, która skłania go do ujawnienia sekretów.

Nicholas Elliott wskazuje kolejnego potencjalnego zdrajcę, przypominając mu o rosyjskiej zbrodni wojennej z końca II wojny światowej.

Philby przyciąga zainteresowanie swoich ostrożnych inkwizytorów z KGB. Elliott podąża za Sir Anthonym Bluntem na tajne spotkanie z kolejnym potencjalnym zdrajcą, szefem Lily, Sir Rogerem Hollisem - dyrektorem generalnym Mi5.

Elliot współpracuje z Lily, aby sprowokować i zmanipulować Sir Rogera Hollisa. Liczą, że pokaże swoje karty. W Moskwie Philby przeżywa traumę po zabiciu przez KGB dwóch agentów CIA, których zwabił w pułapkę.

Philby pisze do Elliotta list sugerując spotkanie, aby zakopać topór wojenny. Elliott jedzie do Berlina na Boże Narodzenie, aby spotkać Philby'ego. Gdy ich przyjaźń się kończy, nowa, lepsza znajomość z Lily dopiero się zaczyna.