Walt i Jesse, planując już ostatnie poważne transakcje narkotykowe, obawiają się, że ich jedyny odbiorca nie zawaha się ich zabić, jeżeli tak mu będzie wygodnie.

Gdy DEA szykuje się do obławy na Tuco, Skyler zatrudnia Hanka do poszukiwania Walta.

Hank jest blisko odkrycia prawdy o roli, jaką Walt odgrywa w handlu narkotykami, więc Walt wymyśla sposób, żeby zatrzeć ślady.

Walt usiłuje pogodzić się ze Skyler. Jesse nie ma gdzie się podziać, bo rodzice wyrzucili go z domu.

Hank stara się odzyskać równowagę po starciu z Tuco. Tymczasem Jesse zbiera ekipę, żeby rozprowadzić więcej towaru na ulicach.

Jesse ściga ćpunów, którzy podwędzili zapas Pete’a, a Walt zmyśla historyjkę, żeby wytłumaczyć, skąd wziął pieniądze na swoje lekarstwa.

Jesse staje się znany w branży, co pozwala Waltowi zwiększyć zasięg operacji. Hank jedzie do biura DEA w El Paso i jest wstrząśnięty tym, czego się dowiaduje.

Aresztowanie Badgera zmusza Walta i Jessego do sprzymierzenia się z szemranym prawnikiem.

Walt wie, że już długo nie pożyje, więc stara się zapewnić byt rodzinie i w tym celu zatrudnia Jessego do produkcji narkotyku na wielką skalę.

Remisja choroby skłania Walta najpierw do rozprawienia się ze szwagrem, a potem do uporządkowania spraw domowych.

Pod koniec ciąży Skyler ma mieszane uczucia, zaś Walt po śmierci dilera musi znaleźć nowego odbiorcę na swoją metę.

Duży deal sprawia, że Walt spóźnia się na narodziny córki, a potem wdaje się w kłótnię z przyjaciółką Jessego na temat udziału w zysku.

Przygotowując się do operacji, Walt stara się odzyskać równowagę życiową, a także utrzymać w tajemnicy przed Skyler i Waltem Jr. fakt, skąd wziął pieniądze.

Po katastrofie lotniczej Skyler zmusza Walta do wyprowadzki, a Jesse dzięki odwykowi uznaje swoją rolę w katastrofie.

Podczas gdy Skyler planuje rozwód, niczego nieświadomy Walt wchodzi w drogę dwóm zbirom z meksykańskiego kartelu narkotykowego, którzy dyszą żądzą zemsty.

Napięcie narasta, gdy Walt sprzeciwia się Skyler i wprowadza się z powrotem do domu wbrew jej woli, a Jesse zastanawia się, czy nie wrócić do handlu narkotykami.

Gdy dzięki nowej partii metamfetaminy Jesse wraca do gry, dołącza do niego również Walt. Tymczasem Skyler ma romans ze swoim szefem, co wszystkim komplikuje życie.

Skyler zastanawia się, czy powinna się sprzeciwić powrotowi Walta, on zaś ma wątpliwości, czy wrócić do handlu narkotykami. Tymczasem obsesja Hanka zagraża Jessemu.

Znaleziono stary samochód kempingowy Walta i Jessego, co zmusza ich do szybkiego działania. Walt wznawia działalność w nowoczesnym laboratorium amfetaminy Gusa.

Hank ryzykuje swoją karierą, atakując Jessego. Jesse odgraża się, że w odwecie wniesie sprawę do sądu, a Skyler prosi Walta o pomoc, żeby odwieść Jessego od tego zamiaru.

Hank ledwo uchodzi z życiem po ataku żołnierzy narkotykowego kartelu, a Walt łączy siły z Jesse’em, aby przeciwstawić się gangowi.

Mary popada w konflikt z firmą ubezpieczeniową w kwestii szans Hanka na wyzdrowienie, a Jesse szuka sposobu na zgarnięcie większej doli.

Walt i Jesse mają długą i ciężką noc w laboratorium. Na domiar złego nie mogą poradzić sobie z nieznośną muchą, która za nic w świecie nie chce umierać.

Hankowi wcale nie podoba się wizja wyjścia ze szpitala. Skyler krytykuje plan Saula na pranie brudnych pieniędzy, a Jesse się zakochuje.

Jesse ściga handlarzy odpowiedzialnych za śmierć Combo. Hank nie zgadza się na wypisanie ze szpitala, a Skyler naciska na Walta, aby zaakceptował jej plan.

Po skasowaniu dwóch dilerów swojego szefa Walt odkrywa, że Gus planuje zabić jego i Jesse’a, aby zastąpić ich swoim byłym asystentem.

W trzecim sezonie Walt i Jesse musieli ciężko się napracować, aby nie dać się zabić. Teraz czekają w napięciu na kolejny ruch Gusa.

Walt szykuje się do obrony przed Gusem, a Jesse rozładowuje napięcie w towarzystwie Badgera i Pete’a.

Walt ma na głowie szykującego zemstę Gusa i zdradzającego objawy załamania Jessego. Jakby tego było mało, Skyler również ma wobec niego swoje żądania.

Skyler wymyśla pokrętną historyjkę na temat rodzinnych finansów, a Walt z niepokojem odkrywa, że Hank wszczął nowe śledztwo.

Jesse odgrywa rolę konwojenta Mike’a podczas pełnej niebezpieczeństw akcji zbiórki gotówki. Walt martwi się, że jego partner może tego nie przeżyć.

Skyler dystansuje się od męża, podejrzewając, że Walt nie jest z nią całkiem szczery. Jesse dowodzi swojej wartości w oczach Mike’a i Gusa.

Zmuszony do oddania auta, które kupił dla syna, Walt odgrywa się na Skyler, zakłócając proces prania brudnych pieniędzy.

Hank zbiera dowody na to, że Gus jest metamfetaminowym baronem w Albuquerque. Walt boi się, że on i Jesse będą musieli zginąć, aby chronić szefa.

Walt robi, co może, aby utrudnić Hankowi rozpracowanie narkotykowego podziemia Albuquerque. Tymczasem Gus pod groźbą śmierci zawiera umowę z meksykańskim kartelem.

Walt próbuje wylizać się z ran odniesionych w bijatyce, a Gus zabiera Jesse’a do Meksyku, aby zawrzeć umowę z kartelem.

Skyler naciska na Teda, aby ten wziął od niej pieniądze na spłatę podatków, a Gus usiłuje nakłonić Jesse’a do wznowienia produkcji w pojedynkę.

Walt namawia rodzinę do skorzystania z ochrony, którą agencja antynarkotykowa oferuje Hankowi, a sam czeka na to, co przyniesie mu los.

Gdy plan pozbycia się Gusa spełza na niczym, Walt i Jesse dwoją się i troją, aby zatrzeć ślady i uniknąć pewnej śmierci.