Sansas liv er i fare, og Ned tager en skæbnesvanger beslutning. Catelyn forhandler en usmagelig aftale med den glatte Walder Frey. Tyrion får sig en elskerinde og tvinges af sin far til at kæmpe i forreste linje. Robb vinder den første store sejr og tager en værdifuld fange. Jon bliver belønnet for sit mod og opdager en mørk hemmelighed om Mester Aemon. Da der går infektion i Drogos sår, trodser Dany Qotho og sætter sin lid til slaven og heksen Mirri Maz Duur.

Tragiske nyheder breder sig over de Syv Kongedømmer, Bran og Rickon deler en profetisk drøm, Catelyn udspørger Jaime om sønnens fald, og Robbs skæbne forandres for evigt. Efter hans far tager en overraskende beslutning, rejser Tyrion mod syd. I mellemtiden påtager Arya sig en ny identitet i et forsøg på at flygte fra King's Landing og Sansa bliver terroriseret af Joffrey. Ved Muren er Jon tvunget til at vælge mellem Night's Watch og den familie, han forlod. På den anden side af havet betaler Dany en forfærdelig pris for sin kærlighed, men finder nyt håb.

Mens Robb Stark og hans hær fører krig mod Lannister-familien, ankommer Tyrion til King’s Landing for at rådgive Joffrey og lægge en dæmper på den unge konge. På øen Dragonstone planlægger Stannis Baratheon en invasion for at vinde tronen og allierer sig med den mystiske præstinde Melisandre. På den anden side af havet vandrer Daenerys og hendes khalasar gennem ødemarken i deres søgen efter allierede og vand. Mod nord regerer Bran et svækket Winterfell, og på den anden side af Muren må Jon Snow og nattevogterne søge ly hos en lumsk vild.

Efter en blodige udrensning i hovedstaden irettesætter Tyrion Cersei for at fremmedgøre kongens undersåtter. På vej nordpå fortæller Arya en hemmelighed til en nattevogterrekrut ved navn Gendry. Danys forsyninger er ved at svinde ind, da en spejder vender tilbage med nyt. Efter ni år som Starks myndling bliver Theon Greyjoy genforenet med sin far Balon og søster Yara, der vil genetablere Jernøernes ældgamle rige. Davos hverver piraten Sallad Saan til sammen med Stannis og Melisandre at invadere King’s Landing fra søsiden.

Theon modtager en gæst i Winterfell og holder skansen. Arya forlanger hjælp af Jaqen på en måde, der mishager ham. Robb bliver forrådt. Tyrion og Varys finder fælles fodslag. Dany ignorerer Jorahs råd. Stannis og Davos nærmer sig deres destination, og Davos tilbydes en belønning.

Sæsonfinalen. Tyrion vågner op til en ny situation. Kong Joffrey uddeler belønninger til sine undersåtter. Mens Theon opmuntrer sine mænd, tilbyder Luwin et sidste råd. Brienne gør Jaime tavs. Arya modtager en gave fra Jaqen. Dany drager til et mystisk sted. Jon beviser sit værd over for Qhorin.

Jon og Broderskabet jagter de døde. Arya konfronterer Sansa. Tyrion overvejer fremtiden.