Joffrey straffer Sansa for Robbs seire, mens Tyrion og Bronn prøver å dempe kongens ondskap. Catelyn ber Stannis og Renly om å bilegge striden og kjempe sammen mot Lannister-styrkene. Dany og hennes utslitte khalasar kommer til Qarth, en rik by med mektige murer og herskere som møter henne utenfor. Tyrion tvinger en av dronningens menn til å bli hans øyne og ører. Arya og Gendry føres til Harrenhal, der deres skjebne vil bli avgjort av "Fjellet" Gregor Clegane. Davos må vende tilbake sine røtter som smugler og føre Melisandre inn i en hemmelig bukt.

Slutten på Baratheon-brødrenes rivalisering får Catelyn til å flykte og Lillefinger til å gripe inn. I Kongshavn varslers Tyrions kilde ham om Joffreys dårlige forsvarsplaner, og om et mystisk hemmelig våpen. Theon seiler til Steinkysten for å vise at han er en ekte jernøyboer. I Harrenhal får Arya et løfte fra Jaqen H'ghar, en av de tre fangene hun reddet fra gullkappene. Nattevakten kommer til De første menns Knyttneve, en eldgammel festning der de håper å kunne stanse skrælingenes hær.